云计算短期长期需求共振迎来大级别向上趋势,持续重点推荐

来源:天风通信2020-02-18 16:02阅读:642

流量侧迎来短期和长期需求共振,云计算基础设施需求持续向上。

短期来看,疫情促使远程办公、在线教育、在线医疗等互联网应用业务量量大增,相关公司的用户在线数同比几倍增长。底层云计算设施的需求的大幅增长,阿里、腾讯近期均迅速加大了云计算资源的投放。

长期来看,2020年国内进入5G大规模商用,未来几年将是新一轮流量高增长的时期。参考5G建设更早的韩国,目前5G人均每月流量消耗是4G的3倍,月均达到30G左右。韩国的5G应用包括超高清视频、VR、云游戏等都带来了流量的高增长。我们预计4K/8K超高清视频、云VRAR等有望成为国内最有潜力的5G大流量业务。

这次疫情对企业SaaS的影响我们认为不仅仅是简单短期的板块性催化,更是一次用户习惯的培养机遇期,市场应重视此次事件对行业的长期影响。国内的企业SaaS行业一直被市场诟病为付费意愿不足,没有美国成熟的商业环境,整体行业发展相对缓慢。目前各大厂商均在推行免费的体验,SaaS类软件的下载和客户注册量迎来高增,预计后续很多会转化成付费用户,从而实质性加速行业发展。

远程办公的需求增长将极大的带动云视频行业的发展。根据Frost&Sullivan统计,预计2022年国内视频会议市场规模达到445.7亿元。以云视频为代表的企业服务已经突破了传统应用的场景范畴,向智慧教育、智慧医疗、远程培训等新应用场景渗透。以教育为例,2019年中国教育信息化整体市场规模预计突破4300亿元。教育信息化2.0时代,除标准化硬件以外,云SaaS软件和服务市场也将蓬勃发展,市场处于赛道抢占期,云视频服务商迎来新的市场增长点。

流量侧重点推荐:

IDC:光环新网、宝信软件,建议关注数据港、奥飞数据、科华恒盛,城地股份,南兴股份;

光模块:中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光,剑桥科技;

PCB/CCL:生益科技、深南电路、沪电股份、华正新材;

流量可视化:中新赛克、烽火通信、恒为科技、迪普科技;

云视频重点推荐:

视频应用:亿联网络、会畅通讯、星网锐捷; 建议关注:二六三、齐心集团、鸿合科技;

视频编解码:当虹科技(科创)、捷成股份;

视频显控设备:淳中科技、兴图新科。

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