日本东京4月核心CPI跌破日本央行2%目标,为2022年9月以来首次。美元兑日元USD/JPY在数据公布后小幅走高近10点。
【ICE美元指数在“美国GDP发布日”跌0.3%,日元跌向156】周四(4月25日)纽约尾盘,ICE美元指数下跌0.27%,报105.576点,北京时间20:30发布包含PCE通胀指标的美国一季度GDP数据时跳水至105.508点,逼近4月12日底部105.237点,随后反弹,在21:13涨至日高105.997点。 彭博美元指数跌0.07%,报1260.19点,日内交投区间为1264.47-1258.18点。 亚洲货币中,美元兑日元涨0.15%,报155.58,盘中交投于155.20-155.75区间。 欧元兑美元涨0.28%,英镑兑美元涨0.39%,美元兑瑞郎跌0.32%;商品货币对中,澳元兑美元涨0.33%,纽元兑美元涨0.22%,美元兑加元跌0.32%。
【短端美债收益率涨超6个基点,美国一季度PCE通胀数据打压对美联储降息的预期】周四(4月25日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨5.81个基点,报4.6998%,北京时间20:30发布包括PCE通胀指标的美国GDP数据,打破日内之前时段的横盘整理状态,刷新日低至4.6110%,随后反抽至4.7351%,并持续地高位震荡,逼近2023年11月2日顶部4.7469%和当年10月23日顶部5.0187%。 两年期美债收益率涨6.44个基点,报4.9913%,20:30跳水至日低4.8854%,随后反弹至5.0246%,逼近2023年11月13日顶部5.0793%和当年10月19日顶部5.2571%。 20年期美债收益率涨4.77个基点,30年期美债收益率涨4.44个基点。 三年期美债收益率涨6.62个基点,五年期美债收益率涨5.55个基点,七年期美债收益率涨6.54个基点。 三个月期国库券/10年期美债收益率利差涨7.923个基点,报-72.227个基点,逼近4月16日顶部-67.927个基点和2023年10月23日顶部-45.127个基点。 02/10年期美债收益率利差跌0.634个基点,报-29.357个基点。 美国10年期通胀保值国债(TIPS)收益率涨4.16个基点,报2.2748%,21:21涨至2.3109%,逼近2023年11月13日顶部2.3577%和当年10月6日顶部2.5820%。
【2/10年期德债收益率涨超4个基点,收益率曲线一度趋陡】周四(4月25日)欧市尾盘,德国10年期国债收益率上涨4.2个基点,报2.630%,北京时间17:02(欧市早盘,美国GDP数据尚未发布)跌至日低2.568%,20:30发布包含PCE通胀数据的美国一季度GDP之前,在平盘(2.590%附近)下方窄幅震荡,数据发布后从2.580%反弹,22:09涨至2.648%——为2023年11月27日以来首次涨穿2.6%关口并逼近当天顶部2.65%。 两年期德债收益率涨4.2个基点,报3.014%,盘中交投于2.945%-3.023%区间;30年期德债收益率涨2.7个基点,报2.760%,逼近2023年11月28日顶部2.786%、2.8%关口、以及当年11月27日顶部2.835%。 2/10年期德债收益率利差跌0.114个基点,报-38.587个基点,美国GDP数据发布时拉升至-36.247个基点,逼近2月14日顶部-33.299个基点和2023年11月1日顶部-17.543个基点。
【金价上涨1%,道指维持超过600点跌幅,美债收益率脱离日高】现货黄金日内涨幅达1.0%,报2341.56美元/盎司。标普500指数目前跌1.5%,道指跌660点跌幅1.7%,纳指跌1.7%。费城半导体指数涨超1%。特斯拉涨超1.4%,苹果跌0.1%。美国10年期国债收益率维持大约7.5个基点的涨幅,交投于4.72%附近,美国GDP数据发布时跳水至日低4.6110%,随后在美股盘前反弹至日高4.7351%。两年期美债收益率也涨约7.5个基点,徘徊于日高附近。
现货黄金短线走高8美元。现报2331.65美元/盎司。
美、布两油几乎抹去此前跌幅,WTI原油短线走高0.7美元,现报82.49美元/桶;布伦特原油短线走高0.6美元,现报86.84美元/桶。
【一季度GDP数据出炉,美股三大指期下挫,美债收益率、美元指数拉升】美股三大指数期货跌幅扩大,纳斯达克100指数期货跌1.5%,标普500指数期货跌幅扩大至1%,道指期货跌0.9%。此前公布美国一季度实际GDP年化季环比初值 1.6%,预期 2.5%,前值 3.4%。美国10年期国债收益率短线拉升约4bp,报4.694%。美元指数短线拉升近20点,报105.82。
非美货币普遍走低,欧元兑美元EUR/USD短线走低近40点,英镑兑美元GBP/USD短线走低超50点,美元兑日元USD/JPY短线走高35点。
现货黄金短线走高5美元,现报2327.01美元/盎司。
【上期所发布关于2024年劳动节期间有关工作安排的通知】4月25日讯,现对劳动节期间有关工作安排如下:自2024年4月29日(星期一)收盘结算时起,交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下:螺纹钢、热轧卷板、不锈钢期货合约的涨跌停板幅度调整为7%,套保交易保证金比例调整为8%,投机交易保证金比例调整为9%;铜、铝、锌、铅、氧化铝、天然橡胶、纸浆期货合约的涨跌停板幅度调整为8%,套保交易保证金比例调整为9%,投机交易保证金比例调整为10%;燃料油、石油沥青期货合约的涨跌停板幅度调整为10%,套保交易保证金比例调整为11%,投机交易保证金比例调整为12%;锡期货合约的涨跌停板幅度调整为11%,套保交易保证金比例调整为12%,投机交易保证金比例调整为13%; 如遇《上海期货交易所风险控制管理办法》第十二条规定情况,则在上述交易保证金比例、涨跌停板幅度基础上调整。
【上期能源发布关于集运指数(欧线)期货EC2504合约上市交易保证金比例和涨跌停板幅度通知】4月25日讯,经研究决定,自2024年4月30日(星期二)交易起,集运指数(欧线)期货EC2504合约的交易保证金比例为20%,涨跌停板幅度为18%,首日涨跌停板幅度为其2倍。2024年5月6日(星期一)交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时,集运指数(欧线)期货EC2504合约的交易保证金比例调整为17%,涨跌停板幅度调整为15%。
【郑商所:劳动节期间调整部分期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度】郑商所:一、自2024年4月29日结算时起,白糖、棉花、菜粕、菜油、棉纱、花生、PTA、甲醇、尿素、短纤、对二甲苯及烧碱期货合约的交易保证金标准为9%,涨跌停板幅度为8%。其中,尿素期货2405合约的交易保证金标准为11%,涨跌停板幅度为9%;对二甲苯期货2405合约的涨跌停板幅度为10%;烧碱期货2405合约的交易保证金标准为12%,涨跌停板幅度为10%。
【广期所:调整相关期货合约涨跌停板幅度和交易保证金标准】广期所公告称,经研究决定,交易所将在2024年劳动节假期休市前后对各品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金标准做如下调整:自2024年4月29日(星期一)结算时起,工业硅期货合约涨跌停板幅度调整为7%,投机交易保证金标准调整为9%,套期保值交易保证金标准调整为8%;碳酸锂期货合约涨跌停板幅度调整为11%,投机交易保证金标准调整为13%,套期保值交易保证金标准调整为12%。
【万丰奥威今日涨停 深股通席位净买入1.36亿元】万丰奥威今日涨停,成交额56.85亿元,换手率16.51%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入3.14亿元并卖出1.78亿元,一机构专用席位净卖出2963.52万元。
【机构论市:主板震荡收涨 化工、医药走高】源达认为,周四市场呈现震荡格局,盘面热点活跃此起彼伏,高股息、化工涨价、地产、医药等均有小幅表现,但主线感不强烈,板块题材依旧轮动为主,主动出击机会有限。同时时间又临近五一小长假,面对消息空窗期资金观望情绪或将浓厚,因此策略上还是建议采取波段思维,高抛低吸为主,切忌格局,等待破局后的右侧信号再行操作更稳妥。
【三菱日联:日本口头干预收效甚微 直接干预也可能无效】4月25日讯,三菱日联货币分析师Lee Hardman在报告中表示,日本官员的口头干预在减缓日元疲软方面的效果正在减弱。“美国收益率和美元正在继续调整走高,在日本官员选择不干预以捍卫152.00和155.00水平后,人们对他们直接干预外汇市场的意愿产生了怀疑。”他还表示,即使是直接干预,也可能被证明除了最初的提振之外,干预将是无效的。
【黄金变现火爆 业内人士:国际金价进入高位盘整阶段】4月25日讯,近期黄金价格在前期一路走高的基础上出现回调,银行的黄金回收业务迎来高峰。据了解,在北京某银行,刚刚过去的3月份,该网点回购黄金业务564笔,环比增长4000%;回购金额2888万元,环比增长5150%,单个客户最大克重达2000克,金额达到111万元。业内人士提醒投资者,当下,国际金价已进入高位盘整阶段,短期追涨的市民应保持谨慎。
高盛:将2024年12月美国PCE通胀预期从2.5%上调至2.6%,以反映住房通胀下降速度慢于此前预期,以及油价上涨推动机票价格走高。
【沪指缩量反弹涨0.27%,化工板块全天强势】沪指今日缩量反弹,深成指、创业板指冲高回落。化工板块全天强势,钛白粉方向领涨,惠云钛业、鲁北化工、安纳达、金浦钛业、六国化工、世龙实业等多股涨停。医药股继续反弹,常山药业、康弘药业涨停。低空经济概念持续活跃,中衡设计7连板,万丰奥威、川大智胜、海特高新、岭南控股涨停。下跌方面,军工板块迎来调整,北摩高科跌停。个股涨多跌少,今日成交7743亿元。截止收盘沪指涨0.27%,深成指涨0.14%,创业板指跌0.04%。主要行业ETF涨跌不一,通信ETF跌1.7%,军工ETF跌1.1%;银行ETF涨1.6%,创新药ETF涨1.2%。
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