为何全球突然缺了电?

A股来源:雪球2021-09-27 08:56阅读:87264

中国广大的区域开始的“能耗双控”的管控仅仅是全球电力紧缺的一个缩影,欧洲美国的很多地区,都在经历能源危机,而这轮的能源危机也不是现在开始的。

早在今年的3-4月份,网上就有段子调侃台湾地区“远看是个省,近看是个县。白天没有水,晚上没有电。”说的就是因为降水减少,台湾部分区域,水量下降,电力紧张的事情,回过头来看,当时仅仅是全球能源紧张的开始。

全球的气候异常才是最根本的能源紧缺的原因。欧洲美国在过去的很多年大力发展新能源,可再生能源占比持续的增加,欧洲目前超过30%,美国超过15%,而传统的天然气以及煤炭发电量占比持续的走低。

在正常的年份这当然无所谓,但是今年的持续的极端的气候严重影响了再生能源的发电量,美洲严重干旱,欧洲出现超高压天气,海上风电出现大幅度下降。这与持续稳定增加的用电量形成的缺口越来越大,于是很容易形成了电力的缺口。

其实在这种背景下,自然想到的第一个问题就是,为何不用煤炭或者天然气来进行火力发电?这个就是下面需要聊的问题了。

首先,欧洲美国跟中国不太一样,他们发电很大部分是用天然气的,煤炭相对少,欧洲是全球最大的天然气消费市场,但是由于俄罗斯限制了天然气的供应,导致天然气的价格大幅度的飙涨。

而目前的情况,欧洲现在并没有足够的天然气库存,来应对接下来的冬季的旺季需求,而再生能源的发电量在冬季可能进一步的受限。而碳化石能源的飙涨,也持续的推升电价。这也导致了欧洲很多工厂出现能源供给的危机。

煤炭的情况也较为类似,天然的短期带来的是动力煤的需求进一步的走高。

由于过去的4-5年,中国进行供给侧改革大幅度淘汰落后煤炭产能,而欧洲美国大规模的发展可再生能源,导致整个煤炭产业的中长期供应是严重不足的。本来需求今年相对去年就旺盛,能源的受限导致了国内的电力也大幅度走高。叠加今年水电的供给也因为降水减少,所以导致动力煤价格大幅度上涨。

所以我们看到很多省份,尤其这次受发改委点名能耗比较严重的省份开始大规模的进行管控,影响下游的包括电解铝,黄磷,纺织等众多行业供给受限,价格飙涨。但是故事并没有结束,再过一个月,北方的天气逐渐的转凉,集中的供暖将会开始,用电的旺季会逐渐的开始。保民生或许才是更重要的事情。

在消费的淡季,不能形成有效的库存,那么需求旺季来临的时候会有更大的压力,这次不仅仅是电还包括煤,天然气,甚至是原油。

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来源:雪球

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