通胀危机中如何捂紧钱袋子?比尔 · 盖茨押注这三只股

港美来源:华盛证券2021-12-13 10:24阅读:28403

编者注:不少机构投资者表示派息股是好的通胀对冲工具,这三只股息股在比尔盖茨的基金中占据重要位置。

本文作者:Fyuan

当地时间周四,美股市场的谨慎情绪较为浓厚,投资者静候美国 11 月消费者价格指数的同时,卖出股票涌入债市提前避险,三大股指集体收跌。其中,纳指受到科技类股走低拖累,大幅下挫近 270 点或 1.71%。

这种情况下,不少机构投资者都表示派息股票会是更好的通胀对冲工具。

派息股是一种分散投资组合的方式,无论是在经济繁荣时期,还是在经济不景气时期,甚至是在如今的高通胀时期,它们都能产生不错的收益。从长期来看,它们的表现也往往能超过标普 500 指数。

比尔和梅琳达 · 盖茨基金会信托基金 ( The Bill & Melinda Gates Foundation Trust ) 是一个主要投资派息股票的投资组合,由于该信托基金被用于支付许多项目,因此需要有资金不断流入,而派息股则有助于实现这一目标。

下面是三支在盖茨基金占据重要位置的股息股:

值得注意的是,在此之前也有一只类似追踪 meme 股的 ETF:VanEck Social Sentiment ETF ( BUZZ ) ,这是由 75 只在社交媒体对话中排名最高的股票组成。投资组合中的主要持股包括 GameStop、AMC 和 Palantir。截至今日,该 ETF 今年以来累计仅仅涨了 0.37%。

01

废物管理 ( WM )

虽然废物管理并不是最吸引人的行业,但却必不可少。不管经济状况如何,市政当局都需要委托这些公司处理堆积如山的垃圾,即使每年这方面的成本可能都在增加。

作为该领域最大的参与者之一,废物管理地位十分稳固。过去 5 年,该公司股价上涨了一倍多,今年迄今已累计上涨约 41%。管理层预计公司今年收入将增长 15%。

目前,废物管理公司的股息收益率为 1.4%,已经连续 18 年增长。该公司去年支付了近 10 亿美元的股息,其 2021 年的自由现金流约为 25 亿美元,这意味着投资者不必担心股息问题。

02

卡特彼勒 ( CAT )

卡特彼勒是美国的一家重型工业设备制造公司,该公司的收入受到了全球供应链瘫痪的影响,但由于目前美国利率仍然处于历史低位,而且拜登最近通过了 1.2 万亿美元的基础设施法案,这意味着在不久的将来,美国可能会有大量的建设项目。

卡特彼勒的采矿和能源业务也提供了对大宗商品的敞口,这类业务在高通胀时期往往表现良好。

该公司的股票随着原材料和石油价格的上涨,今年上涨了近 15%。卡特彼勒 6 月份宣布增加 8% 的季度股息后,目前季度股息为每股 1.11 美元,收益率为 2.2%。该公司已连续 27 年增加年度股息。

03

沃尔玛 ( WMT )

自新冠疫情在全球蔓延以来,沃尔玛利润和市场份额都有所增加。此外,低价策略是沃尔玛一直坚持的经营方针,这也使其在价格上涨时成为许多消费者的首选。

沃尔玛在过去 45 年里一直在稳步增加股息。该公司目前的年度派息为每股 2.20 美元,股息收益率为 1.6%。

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