华为、腾讯之后,苹果也千亿入局,这个行业即将大爆发

科技来源:财通社2020-05-26 19:16阅读:22015

开始今天的正文之前,小编想先说下昨天的文章…财通社(ID:caijingtongxunshe)在昨天推送的文章《港股向下,港交所往上》提示了港股的投资机会,今天港股大涨近2%。未来,财通社还将一如既往地为大家挖掘投资机会,也希望大家多多关注财通社~

大概是从贾跃亭搞法拉第开始,“造车”成为巨头们的兵家必争之地。

近期传出华为采购新能源汽车零部件的消息,虽然华为称没有造整车的计划,涉足汽车圈已成事实。另一手机巨头苹果也要斥资1300亿研发造车,还强势挖角特斯拉、福特500人,并可能在中国建立汽车工厂。

疫情之下,新能源车销量在欧洲得到持续提升,欧洲也在加码新能源车政策,随着巨头们的入局,新能源车行业未来可能蕴含着巨大机会。财通社(ID:caijingtongxunshe)为大家梳理了新能源汽车全产业链的上市公司,以期在变局中寻找投资机会。

苹果、华为、腾讯纷纷入局汽车

摩根士丹利分析师凯蒂·休伯蒂预计,今年苹果将在汽车研发上投入近190亿美元(折合人民币超1300亿)。休伯蒂预测苹果的最终目标,是在汽车技术方面研发“垂直整合解决方案”。

苹果对汽车业务的兴趣由来已久,2013年,苹果宣布向汽车领域进军,宣布iOSintheCar计划。之后,苹果公司大量挖角特斯拉,据领英,截至2019年末,苹果挖走的特斯拉员工人数超过300人,如今这一数据已然超过500人。苹果从福田汽车挖走的员工也达到170人。

苹果公司披露的业绩显示,从2019年四季度开始,iPhone业务就开始出现下降,疫情又加速了苹果传统业务的低迷,2020年第二季度净利润下降3%。

种种迹象显示,如果苹果公司无法维持产品创新,可能将失去其吸引力,但传统的功能机变成智能手机业务的创新,实际上已经达到天花板,只有相对传统的汽车刚刚开始迎接互联网,还拥有讲故事的潜力。

无独有偶,近日,中国手机巨头华为也传出涉足汽车领域的消息。

5月22日晚间,富临精工公告称,公司近日与华为签订协议,公司被确定为华为新能源车载减速器及相关零部件产品的供应商。

市场猜测,华为也要开始造车了,但这一猜测很快被华为否认。

华为品牌部相关人士回应称,公司没有造整车的计划,目前暂不清楚公告中涉及到的零部件的采购用途。另一位知情人士分析称,合作应该仅限于新能源车三电领域,不涉及整车。

虽然华为回应否认了整车计划,但华为在汽车业务上的布局也一直在逐步推进。本月初华为官方宣布,近日携手首批18家车企正式发布成立“5G汽车生态圈”,加速5G技术在汽车产业的商用进程,共同打造消费者感知的5G汽车,包括一汽集团、北汽集团、比亚迪、宇通集团、东风集团等。

此外,5月26日,腾讯副总裁钟翔平在演讲中表示,为加强新型基础设施建设,发展新一代信息网络,拓展5G应用,建设充电桩,推广新能源汽车,激发新消费需求、助力产业升级,腾讯已经与东风、长城、宝马、本田等29家国内和国际车企达成战略合作,建立7大平台、59款量产车型。同时,腾讯与多家车企建立了安全联合实验室,共同推进车企的数字化建设。

除了互联网和手机巨头,传统汽车巨头也开始入局新能源车行业。4月21日报道,据接近该事件内幕的人士透露,大众汽车集团就收购国轩高科股权一事日前已获董事会批准,将通过定向增发及股权转让的方式成为国轩高科的第一大股东。根据最新进展显示,大众集团收购国轩高科的股份提升至30%,价值则变为7.4亿美元。

大众汽车CEO迪斯早前公开表示:"我们计划到2028年在全球交付2200万辆纯电动汽车,其中一半以上在中国制造。"

欧洲持续加码新能源车政策

新能源汽车销量翻倍仍可期

欧洲正在考虑绿色经济振兴计划,大力支持新能源汽车发展。疫情之下,欧洲新能源车政策持续加码。

据外媒报道,欧盟正在考虑对纯电动汽车免征增值税。据机构测算,免征增值税后,很多车型价格低于燃油车。另外,新的支持政策还包括以下三点:

1)可能推动未来2年200亿欧元的电动车采购计划;

2)400-600亿欧元的零排放动力总成投资支持;

3)2025年前建设200万个充电站。

此外,法国财政部长近日表态,将在未来两周内宣布一项刺激政策,特别是支持二氧化碳排放较少的汽车,欧洲各国的政策加码同样值得期待。

在政策支持下,Q1欧洲新能源车政策销量可观。

Q1在全球新能源汽车销量下滑6%、欧洲汽车整体销量下滑26.3%,而欧洲新能源汽车销量同比增长82%达到22.89万辆,渗透率达到7.5%。

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从全球需求分布的角度看,2020年Q1欧洲已经成为全球最大的新能源汽车消费地区,从供给的角度看,欧洲传统车企集团已经在全球新能源汽车市场中占有较多份额。

东吴电新测算,预计2020年欧洲汽车总销量将下滑27%至1150万辆左右,但新能源汽车销量有望同比增长约130%至130万辆。

接下来新能源车板块怎么走?

从去年10月到今年4月的新能源车板块行情,主要由海外新能源车政策牵动,叠加国内新能源车政策友好以及特斯拉国内外销量提振,整个新能源车板块创新高。

东吴电新表示,欧洲新能源汽车市场重回快速发展轨道将对国内锂电和电机产业链起到一定带动作用,已进入海外新能源汽车产业链的优质电池及材料供应商有望受益。如宁德时代、比亚迪、恩捷股份、星源材质、璞泰来、卧龙电驱等。

新时代证券认为,疫情会延期需求,但并不改新能源汽车产业长期逻辑。新能源汽车政策的逐步出台有望使行业逐步见底回升并出现环比增长,带动市场预期逐步改善。该机构表示,目前时点是去年以来第二次投资新能源汽车的绝佳时机,建议投资者积极配置。

对于新能源车的投资布局,安信证券表示,看好优质新能源汽车企业及产业链优质公司。充电桩的加速建设尤其是私人充电桩的建设,有助于打破新能源汽车行业发展的屏障,而各地出台的推广政策可进一步驱动新能源汽车销量实现回升。看好新能源汽车行业的龙头公司比亚迪,以及在新能源汽车领域布局深厚的广汽集团。

沿着全球化供应链主线,渤海证券给出两大投资策略:第一,国内进入并绑定特斯拉、大众等国际车企供应链的公司,如拓普集团、旭升股份、三花智控、宁德时代、岱美股份、宁波华翔、华域汽车。第二,进入大众的主要电池供应商LG化学和宁德时代供应链的企业,如先导智能、璞泰来、恩捷股份。此外,看好能在激烈的竞争中生存下来并脱颖而出的自主车企,如比亚迪、宇通客车。

新能源车全产业链梳理

新能源产业链较“长”,从上游的有色到中游的电池再到下游的汽车和零部件,中间还涉及相关的机械和电子等行业。

上游主要提供原材料供应,包括电解液所需的氟、锂、钴镍,正极所需的锂钴镍,负极所需要的石墨,以及隔膜所需的PP/PE;

中游产业主要由电池、电机和电控以及三电设备的相关组件构成,新能源汽车的电池主要包括:镍氢电池、铅蓄电池、锂离子电池、磷酸铁锂电池和燃料电池,其中锂电池具有质量轻、体积小、循环寿命长等优点,是新能源汽车的主流电池类型;

下游以新能源汽车整车制造和充电柱为主。

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产业链上的相关公司——

原材料钴:华友钴业;寒锐钴业;

原材料锂:天齐锂业、赣峰锂业、众和股份、亿纬锂能、雅化集团;

正负极材料:杉杉股份、当升科技、璞泰来、德方纳米;

电解液:天赐材料、新宙邦;

隔膜:恩杰股份、星源材质;

结构件:科达利;

电池组装:宁德时代、国轩高科、欣旺达、鹏辉能源、东源电器、猛狮科技;

锂电设备:先导股份、赢合科技、科恒股份;

电机电控:大洋电机、正海磁材、信质电机、汇川技术、麦格米特、方正电机;

电空调:松芝股份;

整车制造:比亚迪,宇通客车,江淮汽车;

充电桩:特锐德、万马股份、奥特迅。

声明:本文内容仅供参考,不作为投资依据。投资者据此操作,风险自担。

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