24家!百亿量化私募又添新兵?谁规模上升的最快?凡二、赫富、聚宽上榜!

来源:私募排排网2021-11-05 08:23阅读:1759

在11月1日发布的2021年三季度各项资管业务月均规模数据中,从公募非货币基金月均管理规模排名来看,易方达以10471.07亿元月均规模再站万亿大关之上,位列第一;广发基金、汇添富基金分列第二、三位,月均规模分别为5961.39亿元、5916.63亿元。华夏基金、富国基金、南方基金、招商基金、博时基金、中欧基金、工银瑞信基金紧随其后,位列前十。

规模排名前列的易方达、广发、汇添富、华夏等均是业绩赫赫有名的明星公募,规模的领先,与其基金的长期优秀的业绩回报有关。

每一轮牛市,投资者入市热情高涨,都会迎来基金公司规模的攀升,包括近年来数量翻倍的百亿私募,也与2019、2020连续两年的大牛市,基金赚效应明显有关。

今年以来风格急剧切换,不少明星基金经理的产品也是遭遇较大回撤,管理规模也是缩水。张坤虽然在三季度依旧是千亿顶流,但其管理规模较二季度末已减少近300亿元,管理的四只基金年内全部亏损,其中易方达亚洲精选股票大跌21.34%,基民最为熟悉的易方达蓝筹也是下跌9.86%。

公募基金如此,私募也不例外。私募排排网统计数据显示,与去年年底的规模相比,有不少私募规模均出现缩水。也有私募规模逆势增长,尤其是量化私募,增长尤为迅速。在百亿私募中,阿巴马资产、金戈量锐、睿郡资产、睿扬投资、申毅投资、世纪前沿资产、希瓦投资、凡二投资、赫富投资、慎知资产、聚宽投资在今年规模增较快。

聚宽投资新晋百亿,24家百亿量化私募再创历史新高

截至今年10月底,百亿私募数量已经达到95家,其中,包括千象资产、黑翼资产、佳期投资等均是今年方才百亿的新锐顶流。

百亿私募数量的不断攀升,以及百亿私募的“年轻化”,是私募行业近两年的两大特征,而今年,又有量化私募在新增百亿私募重中占据多数。聚宽投资管理规模破百亿元大关,目前百亿量化私募已经增至24家,再度创下历史新高。

最新24家百亿量化私募分别是进化论资产、明汯投资、因诺资产、金戈量锐、呈瑞投资、金锝资产、凡二投资、聚宽投资、黑翼资产、诚奇资产、宁波幻方量化、九章资产、灵均投资、鸣石投资、盛泉恒元、九坤投资、佳期投资、启林投资、天演资本、申毅投资、千象资产、世纪前沿资产、赫富投资、衍复投资。

从业绩表现来看,鸣石投资、佳期投资、聚宽投资、天演资本、世纪前沿资产排名靠前。

此次新晋百亿的量化私募聚宽投资成立于2017年,聚宽投资由北京小龙虾科技有限公司100%持股,2017年12月获百度1亿元的B轮融资,是国内唯一一家获得BAT战略投资的量化基金。与国内多数量化私募不同,聚宽投资早期以量化平台起家,2018年开始管理私募产品,目前以指数增强策略为主。

聚宽投资拥有拥有全球领先的JoinQuant量化平台,具备庞大的人才库优势。JoinQuant(北京小龙虾科技)是目前全球领先的量化投研平台,是量化行业领先的金融科技公司。聚宽量化投研平台沉淀6年,服务超40万+量化投研用户,公司为国内TOP15券商超过12家提供量化投研、交易平台服务,在数据、投研、实盘交 易、算法交易、风控等方面均积累了丰厚的经验。聚宽自有本地量化数据(JQData),目前服务于海内外超过3000家量化机构,其中还包括科技公司与高校,同时也是部分知名量化私募的数据供应商。

JoinQuant创始人高斯蒙目前全权负责聚宽投资的策略投研。高斯蒙的名字也与量化颇有渊源,高斯蒙的父亲是西北工业大学的数学教授。因为数学背景,高教授给孩子取名参考了高斯(德国著名数学家,近代数学奠基者之一)的名字。高斯蒙先后就职于微软亚洲研究院、百度,积累了大量的算法、技术经验。后来接触量化投资,研究各种标的的量化模型和交易实战。基于互联网背景和对量化交易的热爱与经验积累,2015年高斯蒙创立聚宽,开始走出一条“技术驱动的平台型量化基金”之路。

就在公司管理突破百亿元之际,聚宽投资总经理王恒鹏表示,“接下来会暂停对冲产品的募集,指增和量化选股暂不受影响”。对于封盘的原因,王恒鹏也是直言不讳,称每一个量化私募的当前策略容量储备都是有限的。王恒鹏表示,量化投资的超额收益不仅仅来自短期不合理定价,也逐步在增加来自基本面的收益。短期某些因子可能会增加趋势波动,但更多的策略因子会平抑波动。量化交易占比的提升在长周期会让市场更加有效。参考美股等成熟市场经验,未来A股逐步成熟化,由短牛长熊逐步变为慢牛长牛,一部分的原因会来自量化等机构投资占比的提升。

去年10亿,今年100亿+,百亿私募靠什么逆袭?

今年规模增长最为显著的百亿私募当属慎知资产。公司成立于2020年7年,9月份在基金业协会登记备案成为私募管理人,并发行公司首只私募基金。慎知资产去年年底的规模尚不足10亿元,今年3月份就已经突破百亿。

慎知资产的公司规模快速增长与其创始人余海丰密不可分,余海丰是泰康资产前董事总经理(MD),在泰康资产就职期间,负责若干账户的股票投资,管理规模超过200亿元。目前,慎知资产已经备案了104只私募基金,公司今年以来收益***%。

在股票私募中,同样规模增长较快的还有梁宏的希瓦投资,公司去年年底规模不足50亿,今年规模已经百亿。希瓦投资的全称是上海希瓦私募基金管理中心(有限合伙),公司成立于2015年7月,今年发行了34只基金,多为大牛,小牛系列,由梁宏担任基金经理。

除此之外,包括睿郡资产、阿巴马资产、睿扬投资也均是去年规模在50亿以下,今年规模破百亿。阿巴马资产主要做场外期权的定价和对冲,大宗套利、定增和网下打新,据公司总经理詹海滔介绍,阿巴马的资产规模是150亿左右,也就是公司今年规模增长至少是100亿+。

虽然阿巴马资产主要做的投资策略是固收,类固收,但是公司的自营也会配置权益资产。在权益投资方面,詹海滔有三点心得:选择好赛道,自己比较大消费、大医疗,还有新能源、半导体、光伏;除了用主动去选择赛道,也可以通过被动投资把握结构性机会;通过衍生品来做股票投资。

在百亿量化私募中,凡二投资、赫富投资去年年底规模尚不足20亿,今年双双成为新锐百亿。凡二投资是茂源资本全资子公司,茂源资本是国内最早的量化投资公司之一,成立于2007年,前些年专注期货自营,成为期货投资领域最具竞争力的品牌,2017年延展到股票投资。赫富投资2016年3月成立于上海,公司创始合伙人有三位,分别是蔡觉逸、董常、章高驰。蔡觉逸曾任职于美国量化对冲基金量化全球资本的交易策略团队,2014年-2017年曾在明汯投资任职。

另有金戈量锐、世纪前沿资产、申毅投资在去年规模均不足50亿,今年均成为百亿量化私募。量化私募规模的增长,很大程度上来源于指数基金较高的超额收益,尤其是500指增与1000指增,在今年贡献较多业绩与规模。

收益与规模相辅相成,三希资本夺冠

业绩与规模存在一定的正相关,也就是说,往往私募业绩越好,公司的规模扩张越快。一方面是由于业绩的增长,会带来规模的内生增长;另一方面,资金的申购也往往是“追高”效应,在公司业绩蒸蒸日上时,投资者更愿意申购,而在震荡回撤时,投资者反而观望或者撤离。

根据私募排排网的不完全统计,在今年规模增长的私募中,今年两家机构的业绩出现亏损,其余私募全部斩获正收益,也就是说,收益与规模相辅相成。

收益表现最为亮眼的是三希资本,公司年内业绩已经翻倍,大涨***%,公司规模也是顺势得以增长。三希资本成立于2018年8月,公司专注成长风格为主的股票多头策略,所有产品复制策略且无杠杆,还是私募排排网20-50亿管理规模公司排行榜第一名。

睿扬投资是在今年10月份规模破百亿,公司去年规模还不到50亿,年内增长超50亿元。睿扬投资的业绩表现也是极其给力,年内大涨***%,在百亿私募中也是排名第一。

翼虎投资自2006年成立以来共计备案了130只私募基金,仅今年就备案了71只基金,是史上备案基金数量最多的年份。翼虎投资长跑至今15年历史,历经多轮牛熊考验,作为资本市场一员“老将”,公司今年收益也是超过30%。

在投资上,相较于对高收益的追求,翼虎投资更强调风险控制。对于如何在高位做风险控制,翼虎投资认为首先要对市场存有敬畏之心。其次,在技术层面上,公司会去关注一些指标,比如说宏观利率或者整体的茅指数,它的估值在历史的分位数以及它们的成交量等,通过对这些指标的监控来达到风险控制的目的。最后,是要去试错,在观测个股的估值水平、筹码集中度、成交比例、大小盘之间的乖离率等等指标的同时,在监测与试错中找到发生变化的点。通过试错强化乐观情绪会向下的判断,最终把仓位降下来。

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