10次定增9次赚钱!景林已砸20亿!更有17家私募打新超万次!

来源:私募排排网2021-12-10 08:31阅读:17380

自2020年2月14日再融资新规实施以来,定增市场的火爆程度有增无减。今年以来,无论定增募资的上市公司数量,还是定增的净募资额均已超越去年。

据私募排排网统计,截至12月9日,年内有429家上市公司发行了定增股份,共增发747亿股,实际募资净额达5718.75亿元,平均发行折价率22.11%,自发行价涨跌幅平均为58.19%。

为什么定增会如此受欢迎?

因为去年发布的再融资新规将上市公司通过定增融资的门槛降低了,使定增股份的发行底价最低可至定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%,新规实施之前的比例是最低90%。

这就相当于参与定增的机构有机会以更低的价格买到股票。同时,因为定增的股份存在半年左右的锁定期,定增的价格越低,机构的参与风险就越低,获利空间就越大。

今年以来,在结构性牛市、挖掘盈利点难度相对较大的情况下,持续火爆的定增市场吸引了一众私募的关注。不过私募参与定增的效果并不相同,有私募“大赚特赚”、浮盈丰厚,也有私募暂收浮亏、等待逆袭。

八折买股仍有10%亏钱,3家机构定增获配超10亿元

根据私募排排网不完全统计,今年已有超过150家私募参与定增,参与定增的总次数约为399次,以最新收盘价计算,私募参与定增项目对比发行价的浮盈概率约为90%。

若将相同实控人的私募算作一家,宁波宁聚、宁聚投资的实控人同为谢叶强、葛鹏,是今年以来合计参与定增次数最多的机构,今年参与增发配售约34次,累计获配约10.72亿元。其次是管理规模20~50亿的广东德汇投资,年内共参与26次增发配售,累计获配约7.26亿元。

从增发获配金额来看,景林资产参与定增12次,累计获配超20亿元,是今年获配金额最高的私募。除此之外,还有高毅资产获配17亿元以上,南方天辰获配11亿元以上。

景林资产旗下的“景林景泰丰收私募证券投资基金”,出现在歌力思、移为通信、阳光电源、立昂微、顺丰控股、中伟股份六家上市公司的定增获配名单中。目前景林资产在此六个项目中基本保持浮盈,其中盈利幅度最大的是立昂微。

据悉,立昂微是一家主营半导体硅片、半导体功率器件的公司,在今年三季度末获核准非公开发行5675万股,共募资52亿元,景林资产以91.63元/股的价格获配414.71万股,其中“景林景泰丰收”获配196.44万股。

按最新收盘价136.45元计算,景林资产通过立昂微的定增收获浮盈1.85亿元,其中“景林景泰丰收”获浮盈0.88亿元。

此外,高毅资产旗下的“高毅晓峰2号致信基金”,也出现在博创科技、中微公司、京东方A、圆通速递四家上市公司的定增获配名单中。截至目前,“高毅晓峰2号致信基金”在定增上收获3盈1亏。

其中,中微公司的赚钱效应最佳。中微公司是一家高端半导体微观加工设备公司,是我国集成电路设备行业的领先企业。按最新收盘价150.54元计算,高毅资产已通过该定增项目获浮盈1.83亿元,折算收益率为48.25%。

京东方A是目前唯一浮亏的项目,其定增发行价为5.57元/股,最新收盘价仅为4.86元,高毅资产在该定增项目中暂有0.76亿元浮亏,折算收益率为-12.75%。

需要注意的是,除博创科技外,高毅资产参与的其余三家公司的定增股份均未到解禁日。

17家私募机构疯狂打新超万次,灵均投资获配金额最多

除定增外,私募机构还积极参与股票打新。12月8日刚刚公布网下打新初步配售结果的迪阿股份,在其配售结果公告中,就有九坤投资、灵均投资、通怡投资、佳期投资、宁波幻方量化、启林投资、少数派投资、赫富投资、阿巴马资产等多家私募机构现身。

私募机构作为C类投资者,其打新配售的优先级低于公募基金、社保基金、合格境外投资者等A类、B类投资者。不过今年上市新股的数量明显多于去年,据统计,今年A股已有494家公司上市或即将上市。

新股基数的增加,无疑有利于私募的打新增厚收益策略。Wind数据显示,今年以来C类法人投资者合计获配32.49万股,占比约24.71%,高于B类法人投资者的10.43%,低于A类法人投资者的64.86%。

今年以来,有包括迎水投资、灵均投资、幻方量化(因实控人相同,将宁波幻方量化、九章资产合并统计)、林园投资、少数派投资、九坤投资、玄元投资、泰润海吉、通怡投资、明汯投资、诚奇资产、一村投资、启林投资、佳期投资、伊洛投资、嘉恳资产、盘京投资在内的17家私募机构,旗下产品参与首发配售合计超过1万次。

除一村投资的管理规模为50~100亿之外,其余打新获配次数居前的均为百亿私募。总体来看,主观派私募、量化私募在打新上的参与度几乎平分秋色。

私募的打新获配概率高低,一是与产品数量有关,二是与参与度有关,三与资金量有关。此外,运气以及标的是否热门,也在很大程度上左右了打新的结果。

据不完全统计,年内宁波幻方量化、九章资产旗下产品合计打新获配多达67953次,是名副其实的私募“打新之王”。

因为新股市值不同,有大小票之分,私募打新获配的次数与最终获配金额不一定完全成正比。年内首发获配总金额最高的私募是灵均投资,累计获配并投入17.75亿元资金。其次是宁波幻方量化和九章资产,合并统计后共获配17.72亿元,迎水投资、九坤投资各获配15.15亿元、10.97亿元。

其余打新获配并投入金额在5亿元以上的私募,还有林园投资、少数派投资、玄元投资、明汯投资,4家分别获配9.40亿元、8.34亿元、6.63亿元、5.16亿元。

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