麾下哈勃投资进军私募,华为意欲突围?

来源:环球老虎财经2022-01-21 08:54阅读:1549

华为再有大动作,旗下哈勃投资进军私募行业成为市场关注的焦点之一。细数哈勃投资曾布局的企业,不难发现其重点投资的领域在于半导体产业链,华为在金融领域不断“跑马圈地”的背后或许是其想要突破重围。

华为旗下的哈勃投资又有新动作。

中基协显示,哈勃科技创业投资有限公司(以下简称“哈勃投资”)在今年1月14日完成私募基金管理人备案登记,机构类型是私募股权、创业投资基金管理人。

具体来看,哈勃投资的业务类型包含私募股权投资基金、私募股权投资类FOF基金、创业投资基金、创业投资类FOF基金,管理规模区间在0至5亿元。

哈勃投资完成私募基金备案登记这一信号也标志着华为正式向私募行业迈进,未来将成立私募基金产品,面向个人和机构合格投资者募集资金,进行股权创业投资。

细观哈勃投资对外投资的企业,不禁发现一个有趣的现象,其押注的大都是半导体芯片领域的初创企业,还包括五家上市公司,而华为在金融领域的布局并非局限于私募,还拥有第三方支付和小贷两个金融牌照。

探寻华为在金融领域不断“跑马圈地”更深层的原因或许是华为想要找到新的突破口,以此寻求新的业绩增长点。

进军私募行业早有准备

自2019年4月23日成立之初,哈勃投资的一举一动就备受市场关注,此番进军私募行业更是引起轰动,但事实上,华为早有准备。

2021年11月5日,哈勃投资就进行多项工商变更。其中,将公司名称从“哈勃科技投资有限公司”变为“哈勃科技创业投资有限公司”。公司经营范围也随之变更为创业投资业务、私募股权投资基金管理、创业投资基金管理等。

不仅如此,哈勃投资的高管团队也流淌着华为的血液。哈勃投资的董事长、总经理、法定代表人白熠曾是华为的老将,从1997年8月就加入华为技术有限公司,历任研发部员工、研究所合作部部长、企业发展部副部长;2007年8月开始在华为企业发展部、资金管理部、金融风险控制中心等部门任职,担任总裁、副总裁的位置。2019年4月23日,白熠走马上任掌管哈勃投资。

哈勃投资的董事孔妍、应为民以及监事李杰也是华为的老员工,孔妍2006年2月就加入华为技术有限公司,担任区域财经管理部项目财务,2012年7月成为华为经营管理部财务专家,2019年4月开始在哈勃投资任职。

应为民曾是华为无线网络研发原总裁;李杰1992年加入华为,现任公司监事会主席、审计委员会主任。

此外,哈勃投资的另一位董事周永杰还任职苏州海思半导体有限公司(以下简称“苏州海思半导体”)的董事长。苏州海思半导体又是什么来头?据企查查显示,苏州海思半导体由深圳市海思半导体有限公司100%持股,根据股权穿透,深圳海思半导体的实控人依然为华为投资控股有限公司工会委员会。

直指半导体领域

成立时间不到三年的哈勃投资已对外投资46家企业,从中不难发现其重点布局的领域在于半导体芯片行业。

自成立以来,哈勃投资就被赋予攻克“卡脖子”技术的使命,第三代半导体行业便是其中之一。2019年8月,哈勃投资就参与生产第三代半导体碳化硅衬底材料--天岳先进的首次融资。在这次融资中,天岳先进的投前估值为10亿元,哈勃投资以1.1亿元出资获得10%的股份。

今年1月12日,天岳先进正式登陆资本市场,哈勃投资新进成为天岳先进第四大股东,持股比例为6.34%,截至1月20日,天岳先进市值超350亿元,这意味着以1.1亿元的成本投资天岳先进致使哈勃投资获利超20倍。

在第三代半导体的布局不止如此,哈勃投资又将宁波润华全芯微电子设备有限公司、北京天科合达半导体股份有限公司,瀚天天成电子科技(厦门)有限公司以及东莞市天域半导体科技有限公司等涉及第三代半导体相关业务的公司一把揽入怀中。

不仅是第三代半导体行业,芯片也是华为发力的方向之一,典型案例当属专注于高端模拟芯片的设计和销售的上市公司思瑞浦。

哈勃投资与思瑞浦的渊源还要从2019年讲起,彼时哈勃投资斥资7200万元,认购思瑞浦8%的股份,思瑞浦正式登陆科创板后,哈勃投资对思瑞浦的持股比例被稀释为6%,持股总数为480万股。

截至1月20日收盘,思瑞浦市值已近550亿元,手握思瑞浦股票的哈勃投资对应的市值为近33亿元,这意味着哈勃投资用7200万元本金获利近45倍。

无独有偶,存储芯片新秀东芯股份也被哈勃投资看中。哈勃投资2020年5月以5.17元/股认购东芯股份,所花费金额为1326.75万元,截至去年三季度,所持东芯股份的比例为3%。

哈勃投资同样在东芯股份尝到甜头,截至1月20日午间收盘,东芯股份报41.03元/股,较最初5.17元/股的认购价格上涨694%,最新市值为181亿元,哈勃投资对应的市值高达5.43亿元。

EDA作为集成电路产业链的命脉,始终连接着芯片制造和科技应用的发展,是“卡脖子”关键技术之一。哈勃投资自然不会放过。从2020年12月到2021年3月,华为在EDA领域更是连下四子,分别投资湖北九同方微电子有限公司、无锡飞谱电子信息技术有限公司、上海立芯软件科技有限公司以及北京云道智造科技有限公司。

总体来看,从哈勃已对外投资的46家企业包括芯片设计、EDA、测试、封装、材料和设备等各个环节,主要分为三类,一是继续扩大投资细分领域的龙头企业,如晶圆探卡针龙头企业强一半导体;二是前瞻性的投资,所投公司代表未来的技术方向;重点还是在于为解决华为供应链上的问题而投资的企业。

成立时间不过刚刚三年,哈勃投资动作频频的背后承载着华为在半导体行业的投资版图,除包括五家上市公司天岳先进、思瑞浦、东芯股份、灿勤科技以及炬光科技外,还有不少公司像好达电子均在拟上市的进度中。

随着投资项目越来越多,哈勃投资的资金实力也在不断壮大。从最初的仅有7亿元的注册资本开始后,华为对其增资已有三次,目前注册资本达30亿元。

华为金融领域的投资版图

伴随着阿里、腾讯等互联网巨头在金融领域的群雄争霸,华为自然不甘落后,加紧对金融业务的“跑马圈地”。不仅是私募行业,华为目前拥小贷和第三方支付两个金融牌照。

早在2017年3月,深圳市华宜贷小额贷款有限公司(下称“华宜贷小贷”)的成立促使华为拿下小贷牌照,经营范围为专营小额贷款业务(不得吸收公众存款)。

值得注意的是,华宜贷小贷仅为小贷牌照,受地域限制,并不是互联网小贷牌照,对于华为而言,作用实则有限。

华为在金融业务的野心不满足于此,2018年,华为通过与民生银行的合作杀入银行业,双方将在金融云、大数据、人工智能、物联网等新技术领域,共建联合创新试验室。

时隔两年华为收购讯联智付100%股权一事尘埃落定,2020年12月31日,深圳市讯联智付网络有限公司(下称“讯联智付”)发生工商变更,上海沃芮欧信息科技有限公司从股东中退出,华为技术有限公司正式成为股东,持股比例100%。

这标志着华为正式拿下支付牌照,当然不只是为了支付业务,更是以此为起点连接华为钱包以及背后整个金融服务。

由此,华为金融领域的投资版图逐渐浮现。探寻这背后的原因,或许是华为想要突破重围。

哈勃投资所投企业为华为占据半导体行业的半壁江山,但依旧未能挽救其业绩的下滑态势。据数据显示,2021年,华为的营收为6340亿,同比下降28.9%,这是华为过去五年来营收第一次出现下滑,与2017年的营收水平相当,2017年营收为6036亿元。

营收下滑近三成的主要原因还是在于其营收主要来源——手机业务的增长乏力。如今,全球智能手机出货量前五的手机厂商已经不再出现华为的身影,华为已被小米、OPPO以及vivo三大国产手机厂商所取代。

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