四季度生物医药基金已募集逾40亿美元

来源: 美股滚雪球2022-03-14 09:23阅读:8736

2021年四季度,生物医药基金已经完成募集43.18亿美元。从生物医药基金募集的情况看,呈现以下特点:

注重项目投后的互动联系。Frazier在投资已上市的医药公司之后,采取与上市公司联合设立新公司等方式,形成一二级市场的良性互动;默克旗下的M Ventures,通过投资默克关注的领域,筛选潜在的合作、并购对象,已有多个投资项目与默克建立了上述关系。

投资定位更加清晰。从投资阶段看,有些基金专注于投资早期阶段的公司,有些则是投资于已上市医药公司;从投资形式上看,Mission BioCapital专注于孵化、联合创办医药公司;在适应症方面,MPM Capital是以肿瘤为主。

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1、Newpath Partners

12月,Newpath Partners宣布推出名下第二只基金:Fund II,总规模为3.5亿美元,主要投资于在疗法匮乏领域,将科学家的发现转化为药物研发项目。公司的创始合伙人Thomas J. Cahill M.D. 博士是一位有成就的科学家,他对科学研究人员在当今环境中面临的挑战有着深入理解。

2018年,Newpath Partners 推出了第一支基金,投资了Prime Medicine、Chroma Medicine、Kojin Therapeutics和Exo Therapeutics等前沿医药公司。

Newpath和与15位科学创始人建立了合作伙伴关系,在Fund II成立时,已经有四家医药公司获得新基金的投资。同时,Newpath Partners 还将继续和Scripps Research Institute, 哈佛医学院, Broad Institute, 哥大医学中心, Whitehead Institute等顶级医学研究机构合作,不断挖掘新的研究项目。

2、Omega Funds 

12月,Omega Funds宣布第七只基金最终以6.5亿美元的规模完成募集,超过了公司原定的5亿美元的募集目标,投资者包括保险公司、企业养老基金、捐赠基金以及家族办公室。 

Omega Funds成立于2004年,是一家老牌生物医药投资机构,累计募集资金20多亿美元,投资项目150多个,其中有35家被并购,39家上市,其中不乏知名企业:基因编辑巨头Editas和被新基以90亿美元收购的CAR-T疗法公司Juno,仅在2021年,Omega Funds投资的公司中,就有IMGO、ADGI、THRX、ICVX、IKNA、SANA、NUVB、KRON等多家医药公司上市。

同时,Omega 还将继续为旗下的SPAC公司Omega Alpha(NASDAQ:OMEG)寻找并购对象。

3、MPM Capital

10月,MPM Capital宣布完成其第二只 Oncology Impact Fund(OIF 2)的募集,规模达8.5亿美元,超过其原定规模6.5亿美元,其中全球财富管理公司瑞银(UBS)为 OIF 2筹集了6.5亿美元,剩余的2亿美元由MPM Capital团队直接筹集。

OIF 2的投资工作通过BioImpact Capital进行管理,BioImpact Capital是 MPM Capital的子公司。OIF 2主要投向为肿瘤领域,以及其他领域的细胞疗法、基因疗法和RNA等创新疗法的公司,投资范围兼顾一级和二级市场。

MPM Capital通过IPO和并购合计退出了100多家公司,这些公司累计有53种药物获得了FDA批准。此前于2016年退出的OIF 1基金,规模为4.71亿美元,退出时,年化收益率达到39.99%,近期的知名投资项目包括:

Orna Therapeutics:开发了循环RNA技术,用于辉瑞公司和BioNTech公司的covid-19疫苗,并有望开启疫苗之外的更多应用。

iTeos Therapeutics:专注于免疫肿瘤学,已经在纳斯达克上市,去年六月,葛兰素史克公司以6.25美元首付款,14.5亿美元的里程牌付款,拿下iTeos处于临床一期的单克隆抗体药物EOS-448权益。

4、Sofinnova Partners

10月,欧洲著名医药投资机构Sofinnova Partners宣布,旗下的早期医疗风险投资基金Sofinnova Capital X募集结束,规模达4.72 亿欧元(5.48 亿美元)。 

Sofinnova Capital X 的投资范围包括生物制药和医疗器械初创企业,尤其有潜力解决紧迫的未满足临床需求的企业。

在过去12个月,公司筹集的总金额达到10亿欧元,总资产管理规模超过25亿欧元,其中包括:

2021年7月完成募集的医疗技术加速基金Sofinnova MD Start III ,最终规模为为6300万欧元(约7500万美元),投资范围是具有突破性的早期阶段医疗设备公司;

2021年3月完成募集的中后期投资基金,规模为4.45亿欧元(5.4亿美元),专注于后期生物制药和医疗技术投资;

5、Frazier Healthcare Partners

11月,Frazier Healthcare Partners宣布,Frazier Life Sciences Public Fund已完成募集,规模达8.3亿美元,超过其原定目标,其投资范围是美国上市的中小市值生物医药企业,重点关注在市场上经历了大幅下跌,但有潜力走出困境的企业。

Frazier认为二级市场的投资可以和原先一级市场的投资进行良性互动,例如Frazier在2021年向上市药企Crinetics Pharmaceuticals投资了1500万美元,建立了密切关系,当Crinetics推出非肽靶向放射性药物候选药物时,Frazier与之联合创立了生物技术公司Radionetics Oncology。

自2005年以来,Frazier已有61家投资标的,通过IPO或并购完成退出,其中许多公司都是Frazier联合创立的,最近退出的公共投资包括ARMO BioSciences(被礼来收购)、Ignyta(被罗氏收购)、Rocket Pharmaceuticals (NASDAQ: RCKT)、Translate Bio(NASDAQ: TBIO,被赛诺菲收购)和Trillium Therapeutics(NASDAQ: TRIL,被辉瑞收购)。

6、Eir Ventures 

12月,位于斯德哥尔摩和哥本哈根的Eir Ventures 宣布完成1.22亿欧元(1.38亿美元)的生物医药基金募集。由于公司与卡罗琳斯卡学院、哥本哈根大学等研究机构,以及北欧各医药企业孵化器的紧密关系,本期基金主要投资于北欧的生物医药项目,以改变该地区研发领先而投资机构较少的局面。

在基金的投资规划方面,Eir Ventures计划拨出一小部分资金,用于不超过15家公司的种子轮投资,剩余的资金将投资其他不超过15家的医药公司。

Eir Ventures于2021年成立,迄今为止已经完成了9项投资,其中最为著名的是与诺和诺德、灵北等丹麦医药公司一起投资了细胞疗法公司IO (NASDAQ:IOBT),IOBT于去年11月在纳斯达克上市,并宣布与默克进行合作。

7、Mission BioCapital

11月,Mission BioCapital宣布完成其第五只基金的募集,最终规模达到2.75亿美元,比第四只基金的规模扩大了一倍。

Mission BioCapital专注于孵化、联合创办医疗领域的公司,包括创新药、诊断检测、医疗设备、实验室工具和药物输送等细分领域,目前已经孵化设立了ARase Therapeutics、Arclight Therapeutics、Jupiter Bioventures Telo Therapeutics等四家公司。

Mission BioCapital在全美最大的两个医药企业孵化基地:麻省的Cambridge和加州的旧金山设均有办事处。

8、 M Ventures

12月,默克公司承诺给旗下投资基金M Ventures投资6.77亿美元,专注于投资在中长期与默克公司有重叠领域的前沿公司,尤其是具备平台属性的公司。

M Ventures成立于2009年,初始规模4000万欧元,仅专注于生物医药领域,后来在默克的资金支持下,逐渐拓展到医疗器械等领域。此前曾投资过且已经上市的公司有F-star (NASDAQ:FSTX)、Ambrx (NYSE:AMAM)等,以及被赛诺菲并购的Translate Bio、被灵北并购的Prexton Therapeutics,还有近期与SPAC公司合并上市的数字疗法公司Akili Interactive。

一些被M Ventures投资的公司,后来与默克建立了合作关系:

Artios Pharma:M Ventures在2016年参与了公司的A轮融资,四年后,默克公司提供了3000万美元的预付款,以及高达8.6亿美元的里程碑付款,与 Artios合作肿瘤药物。

F-star Therapeutics:M Ventures在2011年投资了F-star,默克公司从2019年开始,已经连续和F-star开展了四个合作研发项目。

财通社声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担!

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