光伏企业淡季都这么赚钱!

来源:光伏新观察2022-05-24 08:50阅读:13006

4月下旬以来,光伏产业上市公司密集披露2022年第一季度财报。截至目前,已有超30家A股光伏企业发布了前3月业绩,由于国内外市场需求火热,今年一季度光伏产业淡季不淡,75%以上企业实现了营业收入和净利润双增。与2021年第四季度相比,企业盈利能力明显回升。

集邦咨询等行业分析机构预测,今年全球光伏新增装机规模将突破2亿千瓦大关,强劲的装机热情或将带动光伏企业业绩进一步走高。

主要环节盈利增强

数据显示,今年第一季度光伏板块实现营收1393亿元,环比增长1.4%,同比增长83.6%;实现归母净利润202亿元,环比增长78%,同比增长110.9%。毛利率方面,截至2021年底,光伏板块毛利率约24%,利润水平较2020年有所提升。今年第一季度,光伏板块毛利率进一步提升至25%,硅片、组件、逆变器等主要环节毛利率保持平稳。

分环节来看,硅料企业延续了2021年以来的高增长及高盈利。1月-3月,大全能源实现营业收入81.29亿元,同比增长389.28%,归属上市公司股东的净利润为43.12亿元,同比增加640.85%。

硅片企业同样业绩大增。前3月,中环股份实现营业收入133.68亿元,同比增长79.13%,归属于上市公司股东的净利润为13.11亿元,同比增长142.08%。

电池片、组件制造商东方日升、晶澳科技、天合光能分别实现营业收入54.14亿元、123.21亿元和152.73亿元,同比分别增长40%、77%和79%,归属于上市公司股东的净利润分别为2.13亿元、7.5亿元和5.43亿元,同比分别增长281%、378%、136%。国金证券分析师姚遥在报告中指出,截至3月末,光伏板块主要公司各环节存货周转均加速,实现产销两旺。

全球市场需求旺盛

光大证券分析师认为,一季度是光伏产业传统淡季,由于国内分布式光伏市场和印度等海外光伏市场需求凸显,光伏发电项目建设积极性大增,促使A股光伏企业业绩超预期。

根据国家能源局数据,2022年第一季度,光伏发电新增并网容量1321万千瓦,其中,集中式光伏电站434万千瓦,分布式光伏项目887万千瓦,户用光伏新增装机规模达255万千瓦,同比增长超100%。

欧洲、印度等海外市场需求也格外旺盛。华创电新彭广春团队指出,前3个月,国内光伏组件出口量达413万千瓦,同比上涨了108.5%。咨询公司Bridge to India的数据显示,截至3月底,印度光伏发电装机规模达1243.8万千瓦,较2021年3月底的数据增长了128%。

民生证券等券商认为,今年一季度,国内外光伏发电新增装机量超预期,预计全年将延续高景气状态。

从国内来看,随着集中式光伏电站和分布式光伏项目启动招标,以及光伏“整县推进”和大基地建设,预计国内光伏发电新增装机规模可增至7500万千瓦以上,再创新高。

从国际来看,在欧洲能源危机下,德国等国家光伏发电装机热情将进一步提升,光伏行业高需求度有望持续,预计将保持较高的光伏发电装机量。欧洲光伏产业协会预计,2022年欧盟光伏市场增长率将达到16%,新增光伏发电装机量将首次突破3000万千瓦。到2025年,欧盟累计光伏发电装机规模将超过3亿千瓦。

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光伏装机持续超预期

在全球能源转型的大背景下,叠加俄乌冲突导致的化石能源价格飙升,全球光伏装机增长迅猛。而我国在经历了2021年的“双碳元年”,进入到2022年后,能源转型步伐更是越走越快,光伏装机增速领先全球。

全球方面,自2月底俄乌战争爆发以来,欧美各国对俄罗斯进行了多轮经济制裁,但是欧洲作为全球能源转型开始最早的地区,过早的削减了欧盟各国内部的化石能源供应,导致整个欧洲都大幅依赖俄罗斯的能源出口。俄罗斯方面因为战争和制裁影响了能源出口和供给,而且战争至今仍未停息,国际市场对能源危机的担忧也愈演愈烈,高企的传统化石能源价格,叠加如今处于能源转型的关键时期,导致全球各国都在加速建设以光伏为代表的新能源装置,国际能源署预计2022年全球光伏新增装机将达到231GW,环比增加44%。近期欧盟近日出台的RePowerEU计划草案提出,欧洲2025年光伏累计装机量达到320GW,2030年,光伏累计装机量达到600GW,即2021-2025年光伏年均装机至少35GW,2021-2030年年均装机至少45GW。

而中国作为全球最大的光伏出口国,近期光伏玻璃的出口数据也印证了上述的预测,中国海关发布的光伏玻璃进出口数据显示,我国光伏玻璃出口维持高位,其中1至4月份出口量62.73万吨,远高于普通玻璃13.98万吨的出口量。

放眼国内市场,2021年10月24日国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》,方案中明确推动能源绿色低碳转型行动,大力发展新能源,力争到2030年,风电、太阳能发电总装机容量达到1200GW以上。今年一季度光伏新增装机13.21GW,比去年同期增长7.88GW,同比增长148%;4月份新增装机3.67GW,同比增长110%,保持住了100%以上的同比增速。目前的光伏政策的落地包括整县推进、大基地、各省保障性项目、建筑光伏等,国内潜在光伏需求旺盛,预计随着硅料产能逐步释放,今年装机需求有望达到80GW。

在全球光伏装机大增,国内装机更是井喷式增长的趋势下,光伏玻璃的供给和消费都得到了直接的拉动。我国2021年8月1日实施修订后的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》中明确,新上光伏压延玻璃项目不再要求产能置换。政策的松绑,叠加对光伏行业的乐观预期,全国光伏玻璃新增生产线大幅增加。

2022年计划新增投产生产线24条,总计新增日熔量6.44万吨。截至4月份,已投产新增产线日熔量1.34万吨,全国总计光伏玻璃日熔量5.55万吨,同比提高59%。同样光伏玻璃的产量也迅速攀升,4月份产量114.74万吨,同比增加42%。

在光伏玻璃供给和消费同时大幅增长的情况下,库存自年初以来持续性的走低,光伏玻璃的实际供给也远远低于消费,出现了明显的供应缺口。可以预见,后续光伏玻璃产线新增和投产必将提速,产量会持续攀升,而作为原料端的纯碱也将持续受益。

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