计算机板块涨疯了!“自主可控”引爆行情

来源:财通社2022-10-17 16:28阅读:45735

4个交易日,大涨81.35%,科创信息(300730)确实太疯狂。科创信息疯狂的背后,是整个计算机板块的疯狂。

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从上周2开始,短短4个交易日,计算机设备行业指数上涨13.49%;计算机应用行业指数上涨13.99%。

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为何计算机板块成为本来反弹的急先锋?

方正证券首席市场分析师赵伟认为反弹有两大逻辑:一是板块估值较低。计算机板块自2020年7月申万计算机指数创新高以来,已经调整了近27个月,较此前的最高点接近“腰斩”,调整已较为充分。其二,国产化的迫切性再度提升。

富国基金进一步指出,“自主可控”主线从半导体延伸至计算机行业。前期半导体行业已经在“自主可控”逻辑下演绎,而本轮“自主可控”行业则扩散至计算机行业。

首创证券分析师翟炜认为,随着中国经济逐步复苏,三季度和四季度可能出现板块业绩拐点;未来有望出现新的支持政策。

随着美国商务部在半导体制造和先进计算等领域对华升级出口管制措施,对中国计算机产业基础软硬件安全问题再次敲响警钟,行业可能迎来更多政策支持。

具体到个股,光大证券建议关注三条投资线索:一是基础硬件,建议关注神州数码、纳思达(002180)、中国长城(000066)、中科曙光(603019);二是基础软件,国产操作系统建议关注中国软件、诚迈科技(300598),数据库方面建议关注太极股份(002368)、海量数据(603138),中间件方面建议关注东方通(300379)、宝兰德(688058);三是应用软件,通用软件建议关注金山办公(688111)、用友网络(600588)。

 

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