华为活成埃森哲?余承东答不答应

来源:智物2022-11-01 09:56阅读:11870

充满不确定性的当下,很难找到一个华为公司的未来模版。2B和2C基因会完美融合在一家公司吗?

文/智物

英国一家刊物对华为一直怀有难得的善意。现在,它提出了一个非常有意思的观点,华为会变成埃森哲这样的公司吗?

华为在全球通信市场的狼性正在消散,报价开始变得保守,过去18个月中,华为在全球通信项目上的报价经常是最高的。背后,暗示华为高端芯片库存紧张程度,似乎意味着华为要确保项目利润,而不是像以前一样抢夺份额。

另一方面,华为在进入农业、矿山、港口、能源等多个行业。现在,华为已经仅次于阿里巴巴,是中国第二大云服务提供商。2022年上半年,华为企业收入猛增到了547亿人民币。一年前,这一业务领域收入是429亿人民币。

华为能重树辉煌吗?

华为在企业业务领域的快速增长,让这家英国媒体看到了预测华为未来形象的一个重要线索。该刊引述美国投行Bernstein的Boris Van的分析称,华为未来可能会变成一家类似埃森哲这样公司,为其他行业企业提供技术咨询和服务的公司,而不是下一个苹果或者微软。

这样的比喻并非对华为、任正非不敬。这一家纽约上市的公众公司,上一个交易日的市值高达1910亿美金,《雪球》平台上的公司介绍提到,该公司全球员工人数超过50万。

当此乱世,该刊非常明确将华为当下的成败视作是,中国公司如何适应全球新格局、能否走出美国无理制裁,中国科技行业能否赢下中美科技竞赛的研究案例。

5G领导者的困境,先进芯片还有多少

这家英国媒体名字在当下时刻,不是非常合适提及,感兴趣的朋友应该很容易找到这篇分析文章的原文。

华为通信网络业务面临的挑战,局面人所共知,但是该刊重复、确认了部分细节。华为公司刚刚披露的2022年上半年业绩中,运营商业务收入1427亿人民币,对比去年仍略有增长。

2012年,华为超越爱立信成为全球第一大通信设备制造商。8年之后,华为的份额已经是爱立信和诺基亚份额的两倍,份额超过30%。

现在,随着澳大利亚、加拿大、新西兰、瑞典等国开始禁止华为设备。英国、法国开始要求运营商限期移除其网络中的华为设备。

全球5G技术领导者的华为,在欧美发达国家市场的存在似乎已到终点。华为在全球5G网络的市场空间被局限在印尼、沙特、南非、土耳其、巴西等地,当然还有中国市场。不久前,印度市场也开始了其5G网络建设,看起来似乎也是将华为排除在外,主要选择爱立信作为其网络设备提供商。

芯片供应难题将会成为华为在这些成长市场存在的关键。这家英国媒体提到,运营商业务所用的网络芯片不必像智能手机那样先进的芯片。其中部分芯片,可以由国内制造厂商提供,先进制程芯片需要依靠台积电。

该刊引述Gartner分析师Bill Ray的分析认为,这部分芯片很快就会用光了。当前,关于这部分芯片的解决方案,二级市场炒家以及各路分析人士提供了多个版本,其可信程度很难判断。

《智物》可以相信的是,华为在IoT、家居设备所需要的芯片方面,似乎具备了十足把握,这是另外一个故事,此刻难以详述。

在2022年上半年、2021年上半年,华为公司的两份半年业绩总结当中,华为公司两位轮值董事长胡厚崑、徐直军都不讳言,终端业务、消费者业务面临的挑战,但都提及ICT基础设施、运营商业务、企业业务将实现稳健增长。

无人怀疑,华为两大轮值董事长的战略眼光和预测判断的能力。问题是,华为消费者业务难道会滑落到什么水平?

下一个埃森哲?企业业务崛起

投行Jeffeies的报告提到,即使是在中国移动的项目当中,华为的占比也开始有所下降,从去年的61%,下降到了今年的47%。而在全球通信设备的份额当中,华为销量占比对比2020年的顶峰下降了7%。

依照华为既往的过冬思路,总有新兴业务和技术出现,充当通信设备市场波动的缓冲。未来几年,会是企业业务吗?

这家老牌英国媒体看到的是国内各地公共机构以及国有企业的数字化。该媒体引述的一位分析师的话称,华为拥有拿下其中最有价值合同的关键资源。

单单从规模来看,企业业务单元是华为三大业务板块当中规模最小的一块,占比不到20%。或许也正因为如此,才让Bernstein的这位大贤做出这样有见地的预测,认为华为会变成一家类似埃森哲这样的技术咨询公司,帮助各行各业的企业技术转型升级。

华为也曾经是埃森哲的客户,直到美国禁令之前,华为曾经聘请过麦肯锡、贝恩、罗兰贝格等全球知名的咨询公司,华为公司历史上最出名的咨询案例IBM。华为可以转身向其他行业客户提供自己的成长经验,以及输出整合技术方案?

有意思的是,当下,众多出自华为的老员工,尤其是那些曾经明星的老员工,其中一个重要的生意方向是在外宣贯有关华为的管理理念。

“华为学”、“学华为”已经成为当今国内商业社会一个重要生态,成为一项效益可观、规模可观的生意。华为可以将其发扬光大,成就武林正宗?

国内的众多公司正在抛弃Oracle数据库,采用本地化的技术数据库。华为正在这一领域快速崛起,根据Gartner的分析,华为目前已经成为全球第五大Iaas设施即服务业务提供商。

余承东稳住了,消费者业务还是半边天

这家英国媒体看淡华为手机业务的未来表现,理由是,华为自己的内部人士也向其承认,华为手机的国际业务已死,而鸿蒙还不能吸引足够多的开发者,最关键是5G芯片难题待解。

2021年上半年,华为消费者业务收入为1357亿元。刚刚过去的2022年上半年,华为终端业务收入为1013亿元。

单单从数字来看,曾经占据半壁江山的消费者业务有较大的下降,被运营商业务所超过。而从表述来看,消费者业务变成了终端业务,似乎华为对这一板块的描述范围有所调整。其中的重点或许是利润丰厚的个人云业务。

有趣的现象是,胡厚崑在半年报中直言,终端业务受到了较大的影响。但是,外部媒体的描述,包括部分外媒的描述,仍有不少声音表示,华为手机业务的下滑趋势已经止住。似乎显示,有不同的解读和可能性存在。

《智物》探讨过多次这一方面的问题,试着简要总结一下,近期华为消费者业务局面。在Mate50上市前后,以及最近华为新款折叠屏即将上市的背景下,华为终端业务部门似乎向外传递其在高端市场份额、折叠屏手机份额方面的优势地位。

事实也是如此,从份额数字来看,在超过4000元的市场上,华为手机确实是唯一可与苹果较量的存在。问题是,华为的4G手机,还能坚持多久。华为的5G芯片难题,何时能够解决。

《智物》曾经一直坚持猜测,可能明年年底,会有一款搭载重新设计的5G芯片,配合全新的鸿蒙系统的华为5G手机上市,可以避开对先进制程芯片的依赖。在最新的局势变化之后,华为5G手机回归的难度在加大,射频之外,存储芯片的难度也颇大。

PC等IT业务或许可以作为消费者业务下滑的替代和缓冲。联想集团在中国市场的销售收入接近200亿美金,利润也相当可观。华为似乎有充分的理由,有类似的收入和更高的利润表现。这一块业务,并不受芯片的限制。

此外,还有家电及IoT产品。有两个不同渠道的信息向《智物》确认,华为已经开始介入到了这一领域的上游芯片环节,这将为华为这一领域的发力打开天花板。

英国媒体提到了华为汽车业务,提到了赛力斯月度销量的提升。在这一领域,华为还需要时间。

不久前,当《智物》与一位前特斯拉人士谈及中国汽车新势力和特斯拉之间的模式异同,该人士认为,以材料科学为基础的制造领域,以人工智能为基础的自动驾驶的两个方向上,华为是唯一能对其带来挑战的中国同行。

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