弘亚数控和昊志机电董事长同日因内幕交易被立案,是巧合还是另有隐情?

来源:环球老虎财经2022-11-24 10:35阅读:5532

因“叶飞案”而出名的昊志机电董事长又因涉嫌内幕交易自家股票而遭调查,无独有偶,弘亚数控两位实控人也因涉嫌内幕交易在同一日被立案。巧合的是,这两家公司在过去两年频频“互动”,不仅同时出现在A股另一家上市公司德恩精工股东之列,弘亚数控还专门成立投资公司参与昊志机电的定增。

关联甚密的两家上市公司董事长因涉嫌内幕交易遭调查成为市场焦点。

11月22日晚间,此前被某私募叶飞点名的昊志机电公告董事长因涉嫌内幕交易而遭立案,

同一日,弘亚数控两位实控人亦是因同样的原因,遭调查。

不过,不同于昊志机电涉嫌交易的对象是自家公司,弘亚数控则为A股某上市公司。

有意思的,被证监会同一日立案调查的两家公司实际上是“密友”,二者此前同时出现在A股另一家上市公司德恩精工的股东席位,同时两家公司连续在两年内与德恩精工有业务上的往来。

此外,弘亚数控更因投资昊志机电而大赚。在2021年昊志机电股价腰斩跌至9.19元/股之际,其抛出了定增,认购方中就有弘亚数控李茂洪持股的公司-安吉和泽。而在此后,昊志机电股价又一路攀升,期间最高价为21.07元/股。解禁后的安吉和泽业果断减持,今年二季度已消失在十大流通股东席位。

弘亚数控实控人因内幕交易A股上市公司遭立案

两家上市公司的董事长,同日因内幕交易遭调查引发市场关注。

11月22日晚间,家具机械龙头弘亚数控公告,收到公司实控人李茂洪以及刘雨华的通知,二者因涉嫌内幕交易A股某上市公司股票而被立案。

据悉,李茂洪与刘雨华是夫妻关系,同时还是一致行动人。

无独有偶,22日A股另一家上市公司昊志机电公告,董事长汤丽君亦被立案,而原因与弘亚数控如出一辙,涉嫌内幕交易。不过,昊志机电发布的公告中指出,汤丽君涉嫌内幕交易的对象是自家股票。

受该消息影响,两家公司股价重挫。23日弘亚数控开盘跌停,报13.61元/股;昊志机电盘中跌超16%,收盘价为9.06元/股。

此次涉嫌内幕交易的昊志机电此前因“叶飞案”而被市场熟知。

去年5月份,某私募合伙人叶飞爆料12家上市公司与盘方合谋进行“市值管理”,昊志机电就是被叶飞点名的12家公司之一。

沸沸扬扬之际,昊志机电收到深交所关注函,要求说明是否存在与第三方合谋和单独操纵公司股价、坐庄等情形,公司及公司控股股东、实际控制人、董监高、董事会秘书、其他相关人员是否与其他第三方签订市值管理相关协议或存在类似安排是否存在不当市值管理情形。

两日后,昊志机电表示立即就相关问题逐项落实并组织回复,并申请延期回复。不过,直到现在,昊志机电仍未回复。

值得一提的是,就在9月24日证监会披露“昊志机电”股票价格案取得重大进展,经查,2019年以来,刘某龙团伙、颜某团伙涉嫌通过连续交易、对倒等方式,分别操纵“昊志机电”等股票价格,涉案金额巨大。

同月月底,实控人汤秀清收到因“涉嫌操纵证券市场”收到立案通知书,年底财务总监肖泳林亦是因涉嫌操纵证券、期货市场被调查,不过在今年第一季度二者经过一系列流程后依旧正常履职。

弘亚数控与昊志机电是“密友”

同属广东省的两家公司是“密友”关系。

从弘亚数控的资本版图来看,实控人刘雨华和李茂洪在A股德恩精工、冲击IPO的三威新材股东中占据重要位置,而德恩精工亦是与昊志机电关联甚密。

具体来看,2019年德恩精工登陆A股,彼时刘雨华和李茂洪合计持股超过10%。而就在该公司上市后,刘雨华逐步减持,截至今年9月底,二人合计持有1056.56万股,占公司总股本6.21%。

在11月17日,德恩精工再抛出减持公告,公司股东刘雨华计划再度减持公司股份不超过155.35万股,即不超过公司总股本的1.06%。

值得一提的是,德恩精工也同样与昊志机电关系匪浅。据悉,后者实控人汤秀清在2017年进入德恩精工,为外部非独立董事,持股数量为300万股,不过在2019年9月份已离任董事一职。

股权交集之外,三者业务之间也多有往来。

2020年4月底,德恩精工发布了2020年度日常关联交易预计的公告,涉及商品采购、销售商品以及劳务,其中商品采购方为弘亚数控以及四川丹齿精工;商品销售方中,弘亚数控以及四川丹齿精工赫然在列,同时还有昊志机电、成都弘林;劳务方面则是四川丹齿精工。

企查查显示,四川丹齿精工由德恩精工、弘亚数控分别持股24%、72%,成都弘林则由弘亚数控控股。

2021年该公司的关联交易公告中,弘亚数控以及昊志机电亦是同时出现在关联方席位上。

此外,弘亚数控实控人更是因参与昊志机电的定增而大赚。

在“叶飞案”之前,昊志机电2020年年底因股价短时间暴跌而引起市场关注。Choice数据显示,2020年12月3日到2021年1月13日,昊志机电股价跌幅超过52%,股价从19.47元/股一直跌到13日时的收盘价9.19元/股。

股价暴跌之时,昊志机电发布《股票交易严重异常波动公告》,其在公告中表示连续28个交易日累计偏离-72.42%,且经营情况正常,不存在应披露而未披露信息。

值得一提的是,即便是股价在短时间内腰斩,也并未能止住昊志机电股东减持的步伐。

Choice数据显示,截至2021年第一季度末,玄元(横琴)4号消失在上市公司的十大流通股东之列。与此同时,昌戎投资管理(上海)有限公司、广州市玄元定增以及广西昊聚企业管理有限公司分别减持125万股、221万股、102万股。

就在股东加速撤离的同时,昊志机电公布了定增公告,该次发行价格为10.03元/股,募集资金总额为2.21亿元。认购方合计有三位,安吉和泽管理咨询合伙企业(有限合伙)、广东展富资产管理有限公司以及安吉镁华经济咨询合伙企业,获配金额分别为1亿元、7150万元、5000万元。

企查查显示,安吉和泽管理咨询合伙企业(有限合伙)的最终受益人为弘亚数控实控人李茂洪,持股比例为85%。

有意思的是,安吉和泽成立时间在2021年3月19日,且多位股东与弘亚数控有关系,比如持股2%的胡传梅、许丽君在四川丹齿精工中分别任职董事长、董事职位。

前脚成立,后脚投资,由此来看,安吉和泽更像是为此次定增专门成立的。

而安吉和泽解禁后,连续减持。今年第一季度,安吉和泽减持787.34,第二季度至少减持117.69万股,这两个季度股价均价分别为14.19元/股、13.96元/股,套现金额分别为1.12亿元、1643万元。

由此来看,安吉和泽两度减持均有获益。

家具机械龙头弘亚数控

在资本市场上长袖善舞的弘亚数控在主营业务上却是不如人意。

资料显示,弘亚数控主营业务包括数控板式家具机械设备的研发、生产和销售。此前其在投资者平台表示,弘亚数控在国内家具装备行业排名第一,全球前五。

从其业绩来看稳步向前,2019年至2021年,其营收分别为13.11亿元、16.89亿元、23.71亿元,同比变动9.76%、28.85%、40.34%;同期应对的净利润分别为3.06亿元、3.59亿元、5.27亿元,同比变动分别为12.24%、17.15%、46.75%。

值得一提的是,弘亚数控扣非净利润在这三年分别为2.47亿元、2.89亿元、4.55亿元。这一点弘亚数控在年报中坦言,公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。

主营业务的盈利情况可以从其营收板块得以窥见。据悉,其营收来源主要分为封边机、数控钻(含多排钻)、裁板锯以及加工中心,其中封边机占据营收的比重超过40%。不过,作为营收大头,毛利率却是每况愈下。数据显示,2020年至2021年,其毛利率分别为46.61%、44.63%,同比下滑2.94%、1.98%。与此同时,其他板块毛利率也不稳定。

股价暴涨暴跌,主业羸弱,资金也在加速撤离。Choice数据显示,2021年第四季度,共有178只基金持有该公司的股票,持仓市值超过19亿元;不过到今年第二季度,仅有77只基金持有该公司的股票,持仓市值为2.9亿元。

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