【读财报】房企8月融资:境内发债规模同比上升超六成,招商蛇口、华润置地发行规模靠前

来源:面包财经2023-09-19 14:03阅读:9168

新华财经和面包财经研究员统计了国内房地产开发企业2023年8月境内信用债和境外债的发行情况。

统计结果显示,8月国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资584.8亿元,环比微降2.9%,同比上升60.66%;发行时票面利率平均值为3.4%,环比下降0.07个百分点,同比上升0.02个百分点。其中,招商蛇口发行信用债融资最多,金额为96亿元,平均票面利率为2.62%。

8月国内房地产开发企业发行境外债7只,其中美元债融资规模为3.36亿美元。

以发行起始日测算,2023年8月,国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资584.8亿元,环比微降2.9%,同比上升60.66%。

图1:2022年8月至2023年8月房企历月境内信用债发行规模

2023年8月,国内房地产开发企业共计发行信用债69只。按照债券类型进行划分,房企8月新发信用债中,一般中期票据最多,达到32只;超短期融资券发行数量位居其次,为17只。一般企业债、定向工具的发行数量则相对较少,8月发行数量均为1只。

图2:房地产开发企业2023年8月信用债发行类型

2023年8月,在新发行境内信用债的房企中,招商蛇口发行信用债融资最多,金额为96亿元,平均票面利率为2.62%;随后为金融街和华润置地,融资金额分别为41.9亿元、35亿元,平均票面利率分别为3.47%、2.25%。

此外,瑞明置业、美的置业等均跻身8月房企境内信用债发行规模前10名。

图3:2023年8月房地产开发企业境内信用债发行规模前10名

票面利率方面,2023年8月国内房地产开发企业发行境内信用债票面利率平均值为3.4%,环比下降0.07个百分点,同比上升0.02个百分点。

8月新发行境内信用债中,昆明安居发行的一般中期票据票面利率最高,达到7.8%。华润置地发行的债券平均票面利率较低,为2.25%。

按照起息日口径统计,2023年8月,国内房地产开发企业中共发2笔美元债,融资金额为3.36亿美元。

具体来看,鑫苑置业完成交换要约,新票据利率为3%,发行总额为3.31亿美元。绿景中国地产于8月发行一笔0.05亿美元债券,票面利率为7%。

图4:2023年8月房地产企业境外债发行情况

此外,绿景中国地产还发行了以人民币和港元计价的离岸债券,票面利率均为7%。

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