A股新基建投资:关注2主线(附股)

来源:研报哥2020-03-06 11:01阅读:2607
来源:研报哥

新基建最近一直很火,国家昨晚正式定调要加大新基建投资,但是这块怎么投资,A股市场的方向在那,今天我们就结合机构的研报发掘相关机会。

全文主要分5G+IDC2个部分展开说明

5G机会

当前,5G为代表的信息通技术向各行各业融合渗透,经济社会各领域向数字化转型升级的趋势愈发明显。数字化的知识和信息已成为关键生产要素,现代信息网络已成为与能源网、公路网、铁路网相并列的、不可或缺的关键基础设施,信息通信技术的有效使用已成为效率提升和经济结构优化的重要推动力。

2020年,预计5G将创造约920亿元的GDP,这部分贡献主要来自于5G网络建设初期电信运营商的网络设备支出,5G间接拉动GDP增长将超过4190亿元。到2030年,预计5G对经济增加值的直接贡献将超过2.9万亿元,间接拉动的GDP将达到3.6万亿元。

5G建设加速,重点关注基站主设备及上游核心供应商

在近期政策要求催化下,产业正加速推进5G网络。中国联通三季度力争完成全国25万基站建设,较原定计划提前一个季度完成全年建设目标。此外,近期全国广电网络整合工作进入冲刺期,《全国有线电视网络整合发展实施方案》已出炉,作为第四家基础电信运营商,随着整合工作深化,广电5G投资有望以合作和自建模式正式展开,贡献增量需求。5G供应链有望受益获得同步成长,近期运营商招标也将逐步展开。

西部证券重点推荐受益最明显的基站主设备龙头标的中兴通讯(000063.SZ),关注其上游PCB、覆铜板核心供应商:深南电路(002916.SZ)、生益科技(600183.SH)、崇达技术(002815.SZ)、华正新材(603186.SH)。

国盛证券核心推荐:中兴通讯、新易盛、中际旭创、天孚通信、天和防务等。推荐关注:沙钢股份、龙宇燃油、城地股份、南兴股份、佳力图等。

IDC基础设施投资

2019年Q4,全球云计算龙头AWS实现收入99.54亿美元,同比增长33.97%,亚马逊公司资本开支达到53.12亿美元,同比增长42.26%,此外,微软、Google、Facebook该季度资本开支分别为35.45、60.52和41.00亿美元,四家公司整体资本开支同比、环比分别增长了0.64%和4%。

国内方面,阿里爸爸在2月3日、4日各扩容1万台云服务器,以应对群直播和语音视频会议的流量洪峰。根据腾讯方面消息,自1月29日开始到2月6日,腾讯会议每天都在进行资源扩容,日均扩容云主机接近1.5万台,8天总共扩容超过10万台云主机,共涉及超百万核的计算资源投入。

image.png投资建议

创新技术带来的新兴应用有望激发数据流量的新一轮爆发,云基建投入也将同步增长。西部证券建议关注产业链各环节核心厂商:浪潮信息(000977.SZ)、光环新网 (300383.SZ)、宝信软件(600845.SH)、星网锐捷(002396.SZ)。

国盛证券核心推荐:

IDC:光环新网、宝信软件、数据港、奥飞数据等。

川财证券观点:

5G时代的用户端将与云数据中心、边缘数据中心形成无比紧密的云-边-端架构,产业链自上而下的投资机会将逐渐出现。从设备到行业应用,结合5G的建设周期和进程,当前阶段建议关注光模块、连接器、基站射频、滤波器、PCB等细分行业的投资机会。

数据中心这快建议关注地理位置优越、规模大的批发型公司。相关标的:宝信软件、光环新网、数据港、浙大网新等公司。

财通社声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担!

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