大基金2期聚焦半导体材料,关注5股

来源:研报哥2020-03-20 16:00阅读:16534
据未经证实的消息称,荷兰疫情失控向多个欧盟大国求助,该国急缺口罩和呼吸机等物资,不过目前欧洲几个大国的疫情都非常的严重,欧盟不可能向荷兰提供帮助,俄罗斯专家则指出,这对双方都是个绝佳的机会,可以拿光刻机来换取口罩。

这可能是个笑话,但是说到光刻机,另一个大消息就是大基金二期投资在即,作为聚焦领域的半导体设备和材料备受市场关注,今天我们结合研报发掘相关机会,包括靶材和检测2大方面,下面具体看看。

靶材

靶材是用溅射法沉积薄膜的原材料,主要由靶胚和背板组成,下游应用主要包括平板显示器、光伏电池、记录媒体、半 导体等领域,这四驾马车驱动靶材需求不断增长,其中作为最受人关注的半导体靶材国内需求将在2022年达到58.6亿元。

image.png就当前全球竞争格局来看,靶材市场份额主要集中在日矿金属、霍尼韦尔、东曹、普莱克斯这四家国际巨头手中,但国 内也有有研新材、隆华科技、江丰电子和阿石创四家龙头企业在靶材上取得突破。

image.png具体来看,有研新材、隆华科技、江丰电子和阿石创这四家龙头公司各有特色:

①有研新材:半导体制程越来越小,铜/钴有望在130nm技术节点后取代传统铝作为新布线材料,公司在铜钴靶材技术优势明显有望深度受益;相对于竞争对手,有研还拥有高纯金属生产能力,公司高端铜/钴靶材及高纯金属产能迅速扩张

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②隆华科技:子公司四丰电子/晶联光电分别为国内钼靶和 ITO靶材龙头,具有宽靶量产能力,宽靶可用于要求更高手机等领域,子公司丰联科拥有绑定技术,产业链打通将带来低成本高收益

③江丰电子:公司是国内半导体用靶材龙头,当前已成功突破7nm用靶材核心技术,先后实现了高纯铝和高纯钛内部生产;公司还成功从集成电路用靶材向显示面板钼靶材拓展,旗下客户囊括京东方、华星光电、深天马等

image.png④阿石创:公司是国内PVD镀膜材料领先厂商,拥有PVD镀膜材料制备、靶材背板复合绑定、背板精密加工、高密度 ITO靶材制备四大领域核心技术。

半导体检测

华峰测控是国内为数不多进入国际封测市场供应商体系的半导体设备厂商,该半导体设备厂商盈利能力十分出色!

公司旗下产品AccoTEST模拟IC测试机的销售已超过2300台,华峰测控已经是国内最大的半导体测试机 本土供应商,更是为数不多进入国际封测市场供应商体系的中国半导体设备厂商。

image.png高毛利率支撑下,公司净利率维持在较高水平,2016-2018公司净利率始终高于35%,2019Q1-3达到 了40.45%,在装备制造业中十分少见。

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