华为服务器份额将超30%,这些公司最受益(附股)

来源:研报哥2020-03-27 16:14阅读:5619

全球网络宽带告急!据外媒报道,奈飞与互联网服务提供商及政府部门沟通后,其将降低印度、澳大利亚及部分南美洲国家的视频画质。目前看,随着疫情的发展,已经未来的趋势,计算的需求将大幅增加,这里华为鲲鹏生态未来的空间巨大,今天就结合研报发掘下A股的机会。

中国成全球计算产业的主要动力和增长引擎

新的计算产业链将推动全球计算产业快速发展,带动全球数字经济走向繁荣。IDC预测,到2023年,全球计算产业投资空间1.14万亿美元。中国计算产业投资空间1043亿美元,接近全球的10%,是全球计算产业发展的主要推动力和增长引擎。中国作为全球第二大经济体,近年来云计算、人工智能、物联网、边缘计算和5G方面的技术创新都已经接近甚至领先全球。IDC预测,在数字化浪潮的推动下,基于新一代计算平台,中国的服务器、存储、操作系统、数据库等IT企业将迎来大的发展机遇。

image.png鲲鹏未来份额有望超30%

未来智能创新对计算平台提出新挑战,应用创新速度加快,应用种类和数量繁多,端边云协同成为主流,百亿联接,带来数据爆炸式增长,智能和实时处理成为普遍诉求。以Arm为代表的RISC通用架构处理器、以及具备特定定制化加速功能的ASIC和FPGA芯片等在场景多样化计算时代具备明显的优势。相比政务口,行业口的信创需求在发展中会更加考虑性能、商业生态等因素。目前国产基于x86架构的芯片面临两大问题:一方面在性能上仍然和海外巨头存在差距;另一方面由于历史商业模式的原因,海外巨头把持大量的x86专利,未来很难绕开。因此从长远看,要做到真正自主可控需要采用新的架构。在非x86架构的国产芯片中,ARM架构的芯片性能可以满足行业用户需求,且自主可控的程度相对较高,其中鲲鹏芯片更是凭借华为公司的研发与市场能力,尤其值得看好。随着信创产业的铺开,预计2022年占到中国服务器出货量的1/3。长远来看,预计ARM能够和X86服务器形成旗鼓相当的局面。

image.png鲲鹏计算产业是基于Kunpeng处理器构建的全栈IT基础设施、行业应用及服务,包括PC、服务器、存储、操作系统、中间件、虚拟化、数据库、云服务、行业应用以及咨询管理服务等。产业链相关A股上市公司盘点

image.png

产业链高弹性公司

神州数码:

神州数码参与鲲鹏生态建设,受益国产替代风口。2019年11月公司公告与厦门市人民政府签署战略合作框架协议,拟在鲲鹏超算中心、信息技术创新应用的服务器与PC生产基地等领域开展战略合作,助力厦门建设鲲鹏产业生态基地。未来通过25年的时间,神州数码在厦门建设信息技术创新应用的服务器和PC生产基地,厦门市人民政府支持神州数码将生产基地落地。神州数码推动建设基于鲲鹏生态的产业基地,深入参与基于华为鲲鹏的基础软硬件生态建设成为公司长期战略发展方向,将在未来较长时期内对公司业务发展和经营业绩提升产生积极影响。

太极股份

系统布局信创软件产业链,价值尚待认识。太极股份是中国电科旗下信创产业总体单位,除了集成业务,从基础层到应用层体系化布局了数据库(人大金仓)、中间件(金蝶)、OA(慧点科技),加上子集团控股的普华软件(操作系统),实现了对三大基础软件的完整布局。人大金仓和金蝶天燕在各自领域均具备领先的技术和产品,市场占有率分别有望达到30%、15%。慧点科技在央企市场覆盖率达到50%以上,拥有的中国百强企业客户接近百家。参考各自的对标上市公司,可带来较大重估空间。

用友网络

境外大厂接连合作,用友产品弯道超车。根据公司官微,近日宝马与用友达成重大项目合作,用友将助力宝马打造全新的数智化营销服务体系,为宝马及其经销商在中国市场提供更全面的信息技术支持,支撑未来业务的不断增长。去年NC云推出以来,公司打造社会化链接推动企业数字化管理的产品理念陆续得到国际巨头认可。用友领航企业服务31年,已为超过522万家企业和公共组织提供云服务,覆盖不同行业,助力其数智化发展。宝马等国际型巨头选择用友,是用友云竞争力的体现,云时代用友正在与海外ERP巨头的竞争中逐渐实现弯道超车。

相关长期机会:

自主可控:中国软件、卫士通、中国长城、太极股份;

云/工业互联网:用友网络、广联达、科远 智慧 、汉得信息、今天国际、东方国信;

网安:卫士通、启明星辰、美亚柏科、绿盟科技;

金融科技:恒生电子;

电子政务:太极股份;

军工信息:中国海防、卫士通;

医疗信息:卫宁健康;

人工智能:科大讯飞。

财通社声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担!

×

分享到微信朋友圈

打开微信点击底部的“发现”
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈