文｜金卫

这一天还是来了。

9月15日，美国对华为芯片实施全面“断供”，华为的挑战来了。

随着美国对华为芯片管制升级令正式生效，台积电已停止为华为代工生产麒麟芯片，高通、三星及SK海力士、美光等都将不再供应芯片给华为。

黑夜来临前夕，华为抓紧时间从台湾地区运回所有麒麟芯片。5nm级的麒麟9000，这是华为最先进的一代芯片，由台积电代工生产，原计划搭载在今年9月发布的Mate40手机上，但美国禁令实施让麒麟9000芯片成为“绝版”。

9月14日下午，华为消费者业务CEO余承东依然积极发声：Mate40会如期而至。

但是，随着芯片断供潮来袭，华为手机的挑战不可避免，市场份额下降，最坏的情况可能是要退出手机市场。

9月15日，A股市场上，芯片概念股迎来一波反弹，但是这种反弹也难带来反转，上百家华为概念股公司，真正起支撑作用的，实际上寥寥无几，而且他们的业务也会因华为受到直接影响。

华为没有替代方案，只有背水一战。

美国禁令接二连三

华为的挑战还要从2019年5月说起，当时美国正式将华为纳入“实体清单”，此后对华为的打压不断升级。

今年1月，任正非在出席2020年达沃斯冬季论坛时表示，美国的“实体清单”去年对华为的打击并未起到多大作用，因为华为已经在过去做了一些准备，同时他仍乐观预计，即使美国今年会升级对华为的打击，公司所受影响并不会非常大，“因为公司累积了去年被打击的经验，以及锻炼了队伍，华为更胸有成竹不会受到打击。”

但没想到，美国对华为的打击来了个“釜底抽薪”。

今年5月15日，美国在把华为列入“实体清单”基础上进一步升级，美国商务部宣布将严格限制华为使用美国的技术、软件设计和制造半导体芯片进而保护美国国家安全，即升级对华为的芯片管制。

如此禁令，台积电等华为芯片代工厂为华为代工，将要获得美国许可才能执行，美国方面给了120天的缓冲期，期间内台积电等公司仍可给华为持续供货，首个华为芯片断供日为2020年9月15日。

如今，9月15日已至，美国方面并没有再宣布延期信息，这意味着华为芯片断供正式来袭。

此前，台积电曾在其二季度业绩说明会上表示，公司未计划在9月14日之后给华为继续供货。

如果没有台积电，原本，华为还能从韩国的三星、中国台湾MTK、中国展讯购买芯片来生产手机，但这条路也堵死了。

8月17日，美国商务部工业和安全局（BIS）宣布全新“升级版”的华为禁令，全面封杀华为向第三方采购芯片，同时将华为在全球21个国家的38家子公司列入“实体名单”，这等于是要拔掉华为的“呼吸器”了。

前不久，美光科技、三星与 SK 海力士等也正式表态，将无法在9月14 日之后发货给华为。

这意味着，华为陷入了“缺粮”的境地。

华为高端机“断粮”？

华为历经十多年，投入了几千亿，好不容易在芯片设计上有了成果，但没想到在制造环节被美国“卡脖子”，

事实上，芯片制造，也正是我国的短板。2019年，中国芯片进口额为3040亿美元，远超排名第二的原油进口额，芯片自给率仅为30%左右。目前，中国企业在芯片制作领域，难以媲美台积电等国际大厂。

过去数年，台积电承接了华为芯片的主要代工业务，例如麒麟990、980这类7nm级高端芯片，以及正在开足马力赶工的5nm级芯片麒麟9000——这是华为目前最先进的一代芯片，原计划搭载在今年9月发布的Mate40手机上，但由于台积电后续将无法持续生产，麒麟9000芯片或将成为“绝版”。

今年8月7日，余承东在中国信息化百人会上表示，今年秋季上市的Mate40，搭载麒麟9000芯片，可能将是最后一代华为高端芯片，芯片代工企业台积电在9月14日后将不再向华为供货。

自此，“麒麟绝版”受到社会广泛关注，市场上，自麒麟9000可能是麒麟高端芯片最后一代旗舰机型的消息传出后，二手手机市场搭载麒麟芯片的华为手机普遍涨价。

同时，华为P系列、Mate系列和Nova系列都出现了库存不足的情况，热门颜色、内存机型还出现了缺货现象。以华为P30二手机为例，自华为宣称麒麟芯片面临断供之后，该款二手机在华强北的销售价格涨了300元。

中芯国际，作为本土企业，晶圆代工的第六大企业，虽然能实现了14nm制程芯片的量产，但在7nm、5nm芯片方面，还有很长的路要走。而华为的高端智能机需要的是7nm、5nm制程的芯片，禁令的实施，华为高端手机不可避免地将受影响。

华为在经历三轮制裁的大环境下，去年手机全球出货量达2.4亿，位居全球第二。今年上半年，华为手机全球发货量达1.05亿，消费者业务销售收入2558亿元，同比增长15.85%。

今年，华为高端机可能面临“断粮”的问题。

天风国际旗下分析师郭明錤曾给出的报告称，随着9月15日临近，华为在手机市场的竞争力与市占份额均将受到负面影响，最好情境为华为市占份额降低，最坏情境为华为退出手机市场，而Apple（苹果）、OPPO、vivo与小米长期可望提升市占份额。

华为芯片破解之道

芯片的断供，华为手机是否会绝版，华为将何去何从？

有媒体引述华为生态伙伴的说法，华为目前没有B计划，后续华为可能从高端手机“降维”至汽车、OLED屏驱动等。同时还将用软件、手机周边产品补洞。

去年，谷歌服务停供前，华为推出了自研的操作系统鸿蒙，通过9个月时间和上万名程序员的努力，华为的HMS已成为全球第三大移动应用生态。如今，搭载HMS的华为手机在海外每周的销量达到40万。

过去年一年里，华为在产业链去美国化上步步为营——先是推出鸿蒙系统，其后在5G基站上不再使用美国零部件，Mate30系列和P40系列高端机型的美国零部件含量降至新低，到P40系列更是首次搭载HMS以替代谷歌GMS。

华为一直在和时间赛跑，但高端芯片制造环节，却遭到美国接二连三的禁令。

今年3月底，华为轮值董事长徐直军还对外表示，即使美国将限制措施升级，中国公司和华为还能从韩国的三星、台湾的MTK等购买芯片用于智能手机生产，“就算华为因为长期不能生产芯片而做出牺牲，相信中国会有很多芯片企业成长起来。”

但眼下，国外的芯片彻底断供，而国内的芯片产业链还没有成长起来。华为寄望于国产芯片产业，可能有些难度了。

事实上，芯片的制造不是一朝一夕。芯片产业链本身比较复杂，设计、制造、封装、测试等环节掌握在不同国家不同企业手中，在全球半导体巨头中，英特尔和三星是少数涵盖全产业链的企业，既可以设计芯片，也可以生产制造；高通、英伟达、苹果及华为海思等，则主攻芯片设计，生产制造交由台积电等代工厂完成。而台积电在芯片制造领域拥有全球50%市场份额，且技术领先其他厂商两代、三代。

今年7月份，台积电下线了其第10亿颗7nm芯片，而5nm级的麒麟9000芯片，其工艺更复杂、制造难度更高，目前全球也仅有台积电能够实现这一级别的量产。与台积电相比，中芯国际还不在一个量级，而且中芯国际同样受制于美国禁令。

余承东也坦言，“因为没有中国芯片制造业能支持，面临着没有芯片可用的问题。”“现在唯一的问题是生产，华为没有办法生产。中国企业在全球化过程中只做了设计，这也是教训。”

“芯片问题涉及到的技术非常复杂，华为在这方面困难一定有，毫无疑问”。9月10日，华为消费者业务软件部总裁王成录在开发者大会上回应，“从芯片问题看，中国所有行业都应该清醒了吧？芯片问题给了企业反思，没有选择就是最好的选择”。

芯片禁令之日，华为可谓是前路难关重重。华为多次表示，我们自己的芯片研发要加快，包括半导体制造工艺，企业要一起努力。

好在现在国家出台系列政策扶植芯片产业。最近中国工程院院士倪光南表示，中国的信息产业和美国有一定差距，但整体上并不是特别大。“目前短板主要是在芯片、操作系统、工业软件以及大型基础软件方面。如果能整合国内资源，利用好人才和市场优势，“突破这些短板，并不会需要很长时间。”“美国行径固然会对我国造成损害，但我们采用先进的体系设计，通过实现软硬件的高度协同，可以大大降低对单个芯片的要求。”

在解决操作系统问题时，华为曾集结了上万名程序员和工程师在东莞松山湖基地花费了9个月时间打造，终于将HMS从4.0版本升级至5.0版本，华为将此次行动称为“松湖会战”。

在芯片领域，华为同样也只能“背水一战”，打一场类似操作系统的“松湖会战”，才能解华为之困。任正非曾说，要让打胜仗思想成为一种信仰。确实，如今的华为，除了胜利，已经没有别的路可走。