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【上游空前减产 存储行业在博弈中复苏】全球存储市场中,由三星、美光、SK海力士等巨头垄断NANDFlash(闪存)、DRAM(内存)等存储晶圆厂(原厂)主导供应。由于全球宏观经济复苏缓慢、需求断崖式下跌,自2022年第四季度起,国际闪存大厂铠侠和美光等已经启动减产,调整供给;而过往坚决不减产的三星也从今年4月份加入减产阵营,近期还宣布从9月起扩大减产幅度至50%,存储行业供给侧主动减量,并且向下游提价。“本轮上游存储原厂的减产力度是空前的,特点就是规模大且时间维持长。”集邦咨询分析师吴雅婷表示,虽然下游需求并未复苏,但上游原厂提价传导力度还是存在,涨价已经陆续发生。在CFMS分析师戴晓瑜看来,买卖双方还在博弈中,市场复苏“L型”筑底,而非“U”或者“V”型,“只能说最差的时期已经过去,但春天没有那么快来。”(证券时报)

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