1、“要大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比。到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。”

——我们可以近似理解为2030年电动车渗透率接近40%（这是政策文件第一次提2030年目标，目前天然气、氢燃料乘用车产量可忽略不计），相比2021年前三季度12.6%的渗透率还有3倍以上的空间（2020年渗透率5.8%）。我们重申电动车成长的确定性，政策目标下国内需求快速增长，将推动国内产业链引领全球，在全球碳减趋势下，国内产业链上公司将提升全球市占率。推荐锂电池产业链中壁垒高，中长期保持紧缺，在全球有竞争的龙头，包括锂电池：宁德、比亚迪、亿纬等，隔膜：恩捷、星源，PVDF：联创、东岳、东阳光，铜箔：嘉元、诺德，负极：璞泰来、中科、杉杉。短期关注安全和成本驱动下磷酸铁锂的复苏：德方、富临、川恒、宜化。

2、“积极发展新能源+储能”、源网荷储一体化和多能互补，支持分布式新能源合理配置储能系统。到2025年，新型储能装机容量达到3000万千瓦以上。到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。”

——2020年中国累计已投运新型储能（电化学为主）约3.5GW，按照此次30GW的目标，未来5年接近10倍成长空间。如果2030年风光按10%比例配储能，即120GW，对应2020年是30倍以上成长空间。推荐储能系统和电芯龙头：宁德、比亚迪、亿纬、派能。储能冷却系统龙头：英维克，逆变器龙头：阳光电源。关注宁德储能产业链合作公司：永福、科士达、星云、易事特。