财通社

06-06 08:20阅读：6024

【中信证券：TOPCon电池或供需紧张】中信证券研报指出，此前根据企业公布的产能规划，预计2023年TOPCon电池新增产能规模将超过150GW，但目前来看，TOPCon电池产能的释放或不及预期。我们认为其中的原因主要是工艺成熟度还需要继续提升。TOPCon电池和PERC电池在工艺上主要是硼扩散和氧化层制备等差异，其中遂穿氧化层和Poly层制备的均匀度和厚度会对转化效率产生一定的影响，需要不断地试验实现工艺的成熟。而其中较早推动研发和生产的企业具备一定的领先优势，其盈利情况或也将好于预期，我们建议关注领先的电池企业、设备企业和材料企业。

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【中信证券：建议关注智能驾驶、智能座舱核心供应商】中信证券研报指出，2023年6月2日国常会提出延续和优化新能源汽车购置税减免政策，有望为新能源汽车市场提供长期增长动能。新能源汽车智驾（L2/L2+）、智舱（座舱域控）配置水平大幅高于传统燃油车，其需求改善有望推动智驾、智舱行业加速增长，建议关注智能驾驶、智能座舱核心供应商。

06-06 08:19

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【中信证券：北美云计算巨头积极拥抱这一轮AI浪潮，云厂商有望显著受益】中信证券表示，北美云计算巨头正在积极拥抱这一轮AI浪潮，AI能力融入亦将大概率对云厂商的基础设施、模型优化、应用&基础软件等领域带来中长期的增长动力。短期维度，我们判断，欧美企业自去年下半年以来的云成本支出优化正在接近尾声，北美云厂商收入增速有望在下半年重拾向上动能，同时随着海外科技巨头、软件公司持续进行AI的导入与商业化，我们认为云厂商有望显著受益，并将体现在算力租用、模型服务等层面。

06-06 08:23

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