收了个“寂寞”?收购新时代,这两家券商均没能笑到最后

公司来源:财通社2021-12-14 19:35阅读:2125

自新时代证券挂牌转让以来,西部证券和东兴证券先后加入竞购比赛。而随着今日东兴证券终止受让的公告,两家公司均收了个“寂寞”。

截止发稿前,据北京产权交易所消息,12月14日,“新时代证券股份有限公司股权转让项目签约仪式”在北京产权交易所成功举办。中国诚通收购新时代证券98.24%的股权,至此,新时代证券股权转让事项顺利完成。

东兴证券终止受让新时代证券部分股权

12月14日,东兴证券公告,公司决定终止受让新时代证券34.385%股权,中国诚通将继续受让新时代证券股权。2021年10月19日,公司与中国诚通在北京产权交易所登记受让意向,并按要求缴纳保证金,其中公司缴纳9.1945亿元。公司将及时办理保证金退还手续。

东兴证券解释终止此次受让的原因是,登记受让意向后,公司与中国诚通和交易对方及有关各方就本次收购交易细节进行多轮磋商、反复沟通。截至目前,公司与相关方在收购条件方面未能达成一致意见。基于审慎原则,为维护公司及股东利益,经与各方沟通后,综合考虑 各种因素,公司决定退出本次收购。

据了解,2021 年 10 月 7 日,东兴证券召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于通过公开摘牌方式受让新时代证券股份有限公司部分股权的议案》,同意公司与中国诚通通过公开摘牌方式联合受让在北京产权交易所挂牌的新时代证券28.59亿股股份(98.24%股权), 其中,公司拟以自有资金出资,取得新时代证券34.385%股权。

东兴证券此前曾称,联合收购新时代证券股权,是公司参与化解金融风险、 维护金融稳定的重要举措。公司作为资产管理公司(AMC)系券商,在战略上提出深度协同中国东方资产管理股份有限公司不良资产主业,把握企业纾困、上市公司并购重组等机遇,发展差异化竞争力。本次交易有助于公司进一步优化资源配置,提高公司的竞争力和盈利能力,有利于上市公司和投资者利益的最大化。

今日,东兴证券股价收跌1.92%,市值报379.8亿元。

此前西部证券也出局

值得一提的是,此前西部证券拟收购新时代也无疾而终。

从时间线来看,2021年9月16日北京产权交易所披露新时代证券转让信息,拟对新时代前8大股东持有的98.24%的股权进行转让拍卖,起拍价格为131.35亿元,挂牌期限截至10月19日。

前8大股东持股情况具体为,上海宜利实业持股新时代证券比例为45.48%;新时代远景(北京)持股比例 10.71%;包头市北普实业持股比例 10.03%;潍坊创科实业持股比例 9.80%;北京新天地互动多媒体技术有限公司持股比例 7.80%;新时代信托持股比例 6.52%;普华投资持股比例4.98%;北京德力鑫业科技持股比例 2.91%。

随后,西部证券和东兴证券先后宣布加入受让行列。

9月27日西部证券与北京金控组成联合体,以自有资金参与收购新时代证券98.24%股权,其中西部证券独立出资金额不超过130亿元。该利好信息使得西部证券在9月28日股价一路飙升,最高股价达8.9元/股,涨幅6.91%。

西部证券10月20日又公告称,由于北京金控没有在规定时间内完成法定程序的内部决策文件,导致二者组成的联合体没能在北京产权交易所要求时间内完成资料提交及保证金缴纳工作。至此,西部证券拟对新时代控股的计划彻底宣告失败。随后两个交易日,西部证券股价跌幅逾5.31%。

正是由于西部证券的意外出局,使得东兴证券联合收购新时代证券机率大增。但随着今日的公告,东兴证券也没能笑到最后。

从双方此前公告来看,不同之处在于,西部证券明确表示要取得新时代证券的控股权,最高现金出资比例不超130亿元,接近新时代证券此次挂牌底价。而东兴证券更倾向于成为参股股东,控股方为央企中国诚通。

新时代证券与太平洋规模相当

新时代证券成立于2003 年 6 月 26 日,注册资本29.1亿元,至今未上市。公司经营范围包括证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券投资基金代销;证券资产管理业务;融资融券业务;代销金融产品业务;保险兼业代理业务;互联网信息服务。

有业内人士认为,新时代证券此次挂牌价格1倍净资产的价格并不高。不过,因其公司治理原因,新时代并不是最理想的收购标的,不过其在渠道和市场方面均有积累。数据显示,新时代证券共有63家营业部,多位于华北地区。

据悉,新时代因隐瞒实控人持股比例、公司治理失衡等缘由,于2020年7月被证监会接管,接管期限至2022年7月16日。如今新时代亟需解决股权问题,等待新的发展机遇。

从财务数据来看,新时代证券2020 年末总资产为 176.74 亿元、净资产为101.52 亿元;2020 年实现营业收入 16.04 亿元、净利润 0.37 亿元。 2021 年上半年实现营业收入 4.55 亿元、净利润 1.59 亿元(未经审计)。

同花顺数据显示,目前A股共有48家上市券商。从2020 年末净资产规模来看,新时代证券位列第45位,高于太平洋96.58亿的规模;以2021年上半年营收规模来,排名第46位,低于太平洋高于华创阳安。整体来看,与太平洋相当,太平洋最新市值为217亿。

2020年末,西部证券净资产为261.08亿,位列21位;东兴证券为211.85亿,位列27位。在互联网券商崛起,券商行业竞争白热化的当下,谁能成功收购新时代证券股权,无疑都会上一个大台阶。但是双方愿望均落空了。

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